내쉬빌

레이나는 그녀의 음반사가 인기를 끄는 신인 가수의 오프닝으로 투어를 가달라는 요청을 하고 내쉬빌의 시장으로 출마하는 남편을 지지하고 싶다는 자신의 바램을 아버지가 무시하자 화를 냅니다.

테디의 캠페인이 진행됨에 따라 레이나는 가족의 비밀을 밝히는 조사를 견뎌내야 하게 되고 줄리엣은 디콘이 레이나와 공연하는 걸 보고 스칼릿은 그녀의 꿈과 에이버리에게 한 약속 사이에서 갈등합니다

레이나는 자신의 가족이 파산에 직면한 걸 알게 되고 줄리엣은 디컨에게 그녀와 독점적으로 작곡하고 투어해주길 요청하고 그녀의 어머니가 다시 등장합니다.

테디의 과거의 여자로 인해 결혼 생활이 시험대에 오르고 레이나와 디컨은 테디의 모금 행사에서 공연합니다. 줄리엣은 "굿 모닝 아메리카"에 출연하고 군나르는 그의 출판사 조수와 이어집니다.

디컨이 그들의 관계에 선을 긋자 레이나는 마음을 정리할 생각을 하고 줄리엣은 어머니의 중독때문에 힘들어 합니다. 디컨은 그의 과거의 힘든 순간을 떠올리게 되고 군나르와 에이버리 사이의 긴장으로 인해 스칼릿이 압박감을 느낍니다.

레이나는 음악 프로듀서의 도움을 받아 사운드를 바꿉니다. 줄리엣은 그녀의 이미지를 쇄신하기 위해 NFL 선수와 데이트를 합니다. 콜먼이 사진 촬영에 늦게 도착하게 만들려고 한 라마르의 계획이 성공합니다.

마셜 에번스는 줄리엣과 레이나가 라이먼 극장의 행사에서 함께 공연할 것을 요구하고 페기의 절망감이 커지면서 테디는 레이나에게 사실을 말할 수밖에 없게 됩니다. 스칼릿은 군나르와 가까워집니다.

레이나는 테디의 이야기를 들을 후 상황을 재고합니다. 줄리엣은 션의 가족과 예기치 않은 소속감을 느끼게 됩니다. 군나르는 그의 감정을 고백하고 디컨과 에이버리에게 기회가 찾아옵니다.

레이나가 딸들을 투어에 데리고 가자고 하자 라마르가 협박을 합니다. 줄리엣과 션의 사랑의 도피 결혼은 모두를 놀라게 합니다. 디컨은 옛 애인과 다시 사랑을 느낍니다. 에이버리는 음악 프로듀서의 조언을 따릅니다.

레이나와 줄리엣은 샌디에이고에서 첫 콘서트를 준비합니다. 레이나는 리암에게 흥미로운 제안을 합니다. 군나르와 스칼릿은 여행을 떠납니다.

"잘못된 노래"의 성공을 축하하기 위해 에지힐 음반사는 호화로운 파티를 열었습니다. 그녀의 어머니를 파티에 데려온 줄리엣에게는 상황이 어색해집니다. 테디는 레이나에게 리암과의 관계에 대해 물어봅니다.

레이나가 투어에 합류하면서 디컨이 줄리엣의 밴드에 합류한 것을 알게 됩니다. 줄리엣은 변화를 주려고 하지만 그녀의 팀은 동의하지 않습니다. 스칼릿은 군나르로부터 제안을 받습니다.

레이나는 매디, 다프네에게 이혼할 계획을 얘기한 후 그녀의 오랜 친구에게 위로를 받고 줄리엣은 새롭게 거듭나고 에이버리는 솔깃한 제안을 고려합니다.

줄리엣은 디컨의 깜짝 생일파티를 계획하고 테디와 레이나의 이혼이 진행됨에 따라 레이나의 불륜 얘기가 더 나오게 됩니다. 스칼릿은 군나르의 형에게 매료됩니다.

레이나는 케이티 쿠릭의 토크쇼에 나와서 실패한 결혼에 대한 오해를 바로잡으려고 하고 매디는 위험한 결과를 초래하는 거짓말을 합니다. 디컨은 어여쁜 수의사에게 끌립니다

레이나는 그녀의 아이들과 여동생을 투어에 데려오지만 줄리엣이 아이들에게 미치는 영향이 탐탁지 않습니다. 줄리엣은 단테를 다르게 보기 시작합니다. 디컨은 길에서의 삶을 다시 생각해봅니다. 군나르와 스칼릿은 잘생긴 새 이웃과 친구가 됩니다.

개인적인 위기가 찾아와 레이나는 내쉬빌로 돌아가고 뉴욕의 전매 공연을 놓치게 됩니다. 디컨은 줄리엣과 함께 비난합니다. 군나르는 스칼릿의 성공을 축하하고 싶어 하고 에이버리는 줄리엣의 지방 공연 매니저가 됩니다.

리암은 레이나에게 함께 도망가서 앨범을 완성하자고 하고 디컨은 예상치 못한 반응을 보입니다. 졸렌은 단테의 마음을 의심하고 테디는 페기에게 누출에 대해 얘기합니다.

에지힐 음반사는 레이나와 줄리엣이 CMA 시상식에서 후보로 지명되자 파티를 열어주고 줄리엣은 새로운 도전에 직면합니다. 스칼릿은 군나르를 걱정합니다.

예상치 못했지만 라마르는 레이나의 협력자로 밝혀집니다. 졸렌은 줄리엣이 어려움을 겪는 것을 보고 돕고자 합니다. 윌과 에이버리는 더 큰 스타들과 함께 할 기회를 얻게 됩니다.

줄리엣은 어머니로부터 온 편지를 찾습니다. 디컨은 레이나에게 비밀에 대해 얘기합니다. 브래드 페이즐리가 레이나, 디컨과 공연합니다. 군나르는 스칼릿의 마음을 얻으려고 노력합니다.