Blatt Meister Ascheriit został zabity przez swych towarzyszy i naznaczony jako zdrajca. Po 20 latach powraca z nowym imieniem, Köinzell,i pragnieniem zemsty. Köinzell dociera do muru granicznego,Tysiąca Skalnych Włóczni,w mieście Rielde-Velem. Tutaj rozpoczyna infiltrację podziemnego klasztoru skorumpowanych mnichów.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Podczas śmiertelnej wymiany ciosów z Rangzatzem, Köinzell zostaje zepchnięty w głąb podziemnego klasztoru. Ta forteca nie jest Köinzellowi obca, bo przed laty był tu z Ergnachem. Teraz, gdy Köinzell odpiera elitarnych mnichów-wojowników, uwalnia zaklęcie magicznego kręgu, dla którego wyczarowania jego kompan poświęcił życie. ©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Po dotarciu do obozowiska Siedmiu Herosów Köinzell jest zmuszony zmierzyć się z chwałą i potęgą, jaką zgromadzili jego dawni kompani, odkąd zamordowali go z zimną krwią. Zrozpaczony Köinzell stoi w deszczu, gdy zamaskowany mściciel dokonuje zamachu na jego życie. ©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Chiliarcha Fargo zaprasza Wieda i Aht do rezydencji burmistrza. Tej nocy we dwoje muszą się zmierzyć z hordą nieumarłych bandytów, wskrzeszonych dzięki mrocznej wischtechiańskiej magii.Jednocześnie Fargo rozpoczyna brutalny atak na uchodźców, w tym na Peepi. Pod księżycowym niebem Köinzell uwalnia moc swojego Czarnego Miecza. ©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Schtemwölech wita atak Köinzella potężnym wystrzałem Smoczej Paszczy, wischtechiańskiej artylerii magicznej. Köinzellowi udaje się jednak odeprzeć atak i przełamać obronę zamku.W środku Geranpen staje przed ostatecznym wyborem: pozostać lojalnym wobec swojego pana lub poszukać prawdy.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Na ołtarzu w podziemiach zamku Schtemwölech przeprowadzał haniebne eksperymenty na półludzkich dziewczętach. Dzięki wischtechiańskiemu rytuałowi i zmieszaniu duszkowej krwi ze swoją, landgraf uzyskał ciało ze stali. Teraz Köinzell musi zmierzyć się z dawnym kamratem, aby położyć kres jego nikczemnemu planowi.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Odbywa się pogrzeb państwowy w hołdzie poległemu Schtemwölechowi. Peepi i Altea znów spotykają Köinzella, który schronił się w górach. Drużyna obserwuje kondukt pogrzebowy, który składa trumnę landgrafa w świętym miejscu pochówku. Köinzell poprzysięga zemstę sześciu pozostałym herosom.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Ogarnięty paranoją, obłąkany balistograf Barestar rozkazuje swoim ludziom szukać Zabójcy Herosów w Wolnym Mieście Jullas-Abllas. Tam też schronił się Köinzell. Tymczasem kompania Elsarii pod dowództwem Glenna poluje na zdradzieckiego buntownika.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

W Hali Mieczy Glenn powierza misję obławy na Zabójcę Herosów Ichfeisowi, rycerzowi-niewolnikowi, walczącemu o przywrócenie tytułu Blatt Meister. Tymczasem w Wolnym Mieście Jullas-Abllas walka Köinzella z Elsarią ijej kamratami kończy się desperackim aktem. Chcąc się wykazać, Aht lekkomyślnie szarżuje i doznaje poważnych obrażeń.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Köinzell przeciwstawia się wojskom balistografa. To zainspirowało mieszczan z Jullas-Abllas do chwycenia za broń. Ich odwaga przekonuje nawet Elsarię, córkę elektora, by stanęła po stronie Wolnego Miasta. Sytuacja właśnie ma przybrać korzystny obrót dla Köinzella, gdy niebo przecina potężny wystrzał z magicznej artylerii.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Podniebny zamek Barestara i magiczna artyleria sieją ogólne spustoszenie. Ludność docenia postawę Köinzella w obronie miasta i nazywa go herosem. W międzyczasie Elsaria i spółka udaremniają żołnierzom Barestara zdobycie najnowszego okrętu flagowego Smoczej Floty Powietrznej markiza Glenna i rozpoczynają kontrofensywę. ©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Ichfeis, rycerz-niewolnik, który pragnie wywalczyć wolność w zamian za zasługi, staje do pojedynku z Köinzellem, Zabójcą Herosów. Gdy krzyżują ostrza, Ichfeis nakłania Köinzella do użycia Czarnego Skrzydła, koronnej techniki szermierki ze stylu Ludifta i wykonuje jej własną, niedoskonałą wersję. Köinzell odpowiada wspaniałym atakiem. ©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium