ตอนปฐมบทของซีซัน เซารอนต่อรองกับอดาร์ คนแปลกหน้าและโนริผจญภัยสู่ดินแดนใหม่ ไตรธำมรงค์ของเอลฟ์ถูกตัดสิน

ความมืดเข้าปกคลุมคาซัด-ดูม เซารอนและกาลาเดรียลต่างเสาะหาพันธมิตรใหม่ คนแปลกหน้ากับพวกฮาร์ฟุตเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่กำลังทวีความรุนแรง

อิซิลดูร์กลับมาพบกับสหายเก่า อารอนเดียร์ต้องต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลง มิริเอลเผชิญแรงต่อต้านที่มากขึ้นเรื่อยๆ อันนาทาร์คอยให้คำปรึกษาเคเลบริมบอร์

คนแปลกหน้าพบสิ่งที่ตามหา อารอนเดียร์กับอิซิลดูร์ออกค้นหาธีโอ กาลาเดรียลและเอลรอนด์เดินเข้าติดกับดัก

ขณะที่ดูรินเคลือบแคลงใจเรื่องแหวนคนแคระ เคเลบริมบอร์ต้องจัดลำดับความสำคัญใหม่ เอเลนดิลมองหาความหวังท่ามกลางกระแสธารที่กำลังเปลี่ยนทิศของนูเมนอร์

กาลาเดรียลพิจารณาข้อเสนอ เอเลนดิลถูกพิพากษา คนแปลกหน้าต้องเลือกทางเดิน แผนเซารอนสัมฤทธิผล

ชะตาของเอเรกิออนถูกตัดสินแล้ว

ตอนอวสานของซีซัน เสรีชนแห่งมิดเดิ้ลเอิร์ธดิ้นรนต่อสู้กับอำนาจมืด