אחרי הקרב הדרמטי במסיבה של פסחא, ממשיך מר וונסדיי במשימתו לשכנע את האלים הקדמונים לצאת למלחמה, כשלצדו נמצאים שאדו, לורה ומאד סוויני. בינתיים מתכנן מר עולם נקמה והנער הטכני יוצא לחפש את מדיה.

בעזרת הבטחות לנקמה על מותה של אלה אהובה, מחל מר וונסדיי בהכנות לקרב גדול. בינתיים רודפים לורה ומאד סוויני אחרי אורו המתעמעם של שאדו. שאדו פוגש מכר של מר עולם.

כשמר עולם בעקבותיו, שאדו נוסע לקהיר הודות לטרמפ מסאם בלאקרו. מר וונסדיי זוכה בעזרתה של לורה בכריתת ברית חשובה. מר עולם עורך הכרות בין הנער הטכני לניו מדיה ומטיל עליהם משימה חשובה.

בזמן ששאדו ומר וונסדיי מנהלים פגישה סודית בסנט לואיס, בילקיס מגיעה לבית ההלוויות בקיירו, שם היא מנהלת דיון עם מר נאנסי ומר איביס. לורה מתאחדת עם מאד סוויני והנער הטכני מבקר את המאמין הראשון שלו.

שאדו לומד את דרך המתים בעזרת מר איביס ומר נאנסי. בניו אורלינס, מאד סוויני מציג את לורה לחברים ותיקים שמשתפים אותה בעולם ריפוי הוודו שלהם. מר וונסדיי יוצא לנסיעה עם סלים והג'ין.

שאדו ומר וונסדיי מחפשים את דוואלין כדי לתקן את החנית גונגניר. אבל לפני שהגמד מתקן את רונות המלחמה הוא דורש חפץ רב עוצמה בתמורה. בדרך מספר וונסדיי לשאדו את סיפורו של דונר הגדול.

בקהיר מפקיד מר וונסדיי את החנית גונגניר בידי שאדו. מאד סוויני נזכר במסע שלו לאורך השנים בעודו ממתין לקרב שהובטח לו. הוא מזהיר את שאדו שוב לגבי וונסדיי. באותו הזמן מקבלת לורה עצה נבונה ממאמא-ג'י.

שאדו מוטרד בעקבות כל מה שעבר עליו ובינתיים וונסדיי נעלם. הנותרים זוכים לחזות בניו מדיה משתמשת בכוחה והאומה כולה מותקפת חרדה בגלל מר עולם.