ロス･ビリス

地元のカッコいいティーンが集まるグループ、ロス･ビリスのメンバーたち。ダビドは彼らから嫌がらせを受けてしまう。

初めてロス･ビリスのパーティに行ったダビド。しかし、ロス･ビリスの天敵ロス･バルバロスとの間でモメ事が発生し、手に負えない状態に陥ってしまう。

インディオはダビドに通っている学校で大麻を売るよう命じる。捕まって退学にならないか不安なダビド。初めて大麻を使用し、バッドトリップに陥ってしまうが、アンドレアが救いの手を差し伸べる。

ロス･ビリスのメンバーとなったダビドは、学校で人気の女子マリアナから誕生日パーティに招かれる。

ダビドが失恋で心を痛める一方、インディオは独立した新生活を祝うためディスコにロス･ビリスを招待する。そしてアンドレアは、恋人の闇の部分を知ることになる。

ダビドは両親の離婚に直面し、別の地域に引っ越しをしなければならなくなる。一方、インディオは好き勝手な生活をしていた。その行き過ぎた行動で、警察を敵に回してしまう。

ロス･ビリスは、アンドレアを応援するためバンド･コンテストを見に行く。商売の成功で得意げなインディオは、ドラッグ乱用の影響もあり、最大の敵と対面することになる。

姿を消したインディオを案じるロス･ビリスは、街じゅうを捜し回る。その途中、メンバーたちはインディオには想像以上に敵がいたことを知るのだった。