Liberion Birliği'ne eğitmen olarak atanmasının üzerinden birkaç ay geçen Beryl Gardenant, yavaş yavaş başkentteki hayatına alışmaktadır. Bir gün Lucy ve Ficelle onu ziyaret ederek Büyü Enstitüsü'nde geçici olarak eğitmenlik yapmasını isterler. Beryl, Mewi'nin de aldığı kılıç büyüsü dersine katılarak Ficelle'in öğretmenlik yöntemine tanıklık eder ve kendini birden bire onunla karşı karşıya bulur…

Beryl, berbat bir öğretmen olan Ficelle'e işin doğrusunu öğretmeye çalışır. Mewi, okul arkadaşlarına uyum sağlamakta zorlansa da, öğle yemeğinde Cindy ile arasında geçen konuşma durumun değişmeye başladığının sinyallerini verir. Düzenlenen küçük kutlamada Beryl, Ficelle ve Mewi'nin gösterdiği gelişimi gururla izlerken beklenmedik bir kargaşa Büyü Enstitüsü'nü altüst eder.

Kurt görünümlü gölgelerin öğretmenlere saldırmasıyla kampüste tüm büyüler etkisiz kalır. Büyüye ihtiyaç duymadan savaşabilen Beryl ve Ficelle, bu tuhaf olayın sebebini bulmak için okul binasının altını üstüne getirir. Gölge kurtlar kafeteryada belirdiğindeyse Mewi ve arkadaşları acemiliklerine rağmen onlarla savaşmaya karar verir. İki cephede birden patlak veren savaşın nasıl biteceği meçhuldür.

Beaden'dan gelen bir mektup Beryl'a ulaşır. Babası Mordea'dan gelen mektupta, köyde gerçekleşecek geleneksel kutlama içineve gelmesi gerektiği yazılıdır. Büyü Enstitüsü'nün yaz tatiline girmesini fırsat bilen Beryl, Mewi ve Henblitz'i de yanına almayı düşünürken Curuni de kendini davet ettirir. Şehre taşındığından beri ilk kez eve dönen Beryl'i ertesi gün umulmadık bir karşılaşma beklemektedir.