12 episódios
1. Nos Confins da Terra

1. Nos Confins da Terra
No período Kamakura, o guerreiro Kuchii Jinzaburou é exilado para a ilha de Tsushima depois de ser condenado por seus crimes. Lá, ele é surpreendido com uma recepção calorosa da Princesa Teruhi, mas logo as intenções dela são reveladas: os exilados deverão lutar contra o grande Império Mongol, que se prepara para atacar Tsushima, ou receberão a pena de morte.
2. O Deus da Guerra de Sasu

2. O Deus da Guerra de Sasu
Jinzaburou participa de uma reunião de estratégia da ilha. Ele se opõe ao Lorde de Tsushima, fazendo com que este fique furioso com ele e o expulse da reunião. A despeito da desavença com o Lorde, o surgimento de um antigo conhecido muda seus planos, e ele promete proteger a ilha.
3. Hora de Atacar

3. Hora de Atacar
Os soldados de Tsushima fogem para a capital com os mongóis em seu encalço. Kuchii os persuade a atacar, e eles matam um general mongol importante. Mesmo depois de uma grande derrota, este ainda não é o momento de recuar, mas de seguir em frente.
4. De Volta à Capital

4. De Volta à Capital
Kuchii vai atrás do homem que feriu Teruhi e fica surpreso com o que descobre. Onitakemaru abre caminho em meio à tropa de Goryeo, mas Kuchii ordena aos seus soldados que recuem ao ver que não seria possível salvar os aldeões que foram sequestrados. No entanto, a ajuda inesperada de uma tropa muda seus planos.
5. Determinação

5. Determinação
A capital está em chamas. Os mongóis atacam de todos os lados, e os sobreviventes são forçados a fugir para as montanhas. Eles se escondem na floresta, mas Teruhi não consegue conter sua fúria...
6. Para Onde Esta Morte o Leva

6. Para Onde Esta Morte o Leva
Faltando pouca distância até o objetivo, uma visão terrível da cidade da Capital ao longe parece despedaçar a esperança de todos. Yajirou começa a se perguntar qual é o sentido de tentar resistir a um inimigo tão poderoso.
7. Kanatanoki

7. Kanatanoki
Kuchii conhece o Imperador do Japão, que vive em segredo na ilha de Tsushima. Ele deseja que Teruhi entregue uma carta para o Comandante Nagamine.
8. O Golpe do Traidor

8. O Golpe do Traidor
As mortes inesperadas de um guerreiro e uma mergulhadora levam o Comandante Nagamine a desconfiar de uma deserção.
9. A Batalha do Castelo nas Montanhas

9. A Batalha do Castelo nas Montanhas
Ao perceber que os mongóis estão prestes a atacar o Castelo Kanatanoki, Kuchii e Nagamine preparam suas defesas. Shiraishi tenta levar seu plano a cabo, mas nem tudo sai como ele planeja, e os seus aliados se veem frente a uma decisão difícil.
10. Mau Presságio

10. Mau Presságio
Kuchii confronta Shiraishi. Já a tropa japonesa fica com a moral alta depois das vitórias, mas é surpreendida por um exército extremamente poderoso.
11. O Deus Sol de Tsushima

11. O Deus Sol de Tsushima
Apesar de encurralados, Kuchii e Nagamine decidem lutar até o fim. No entanto, quando os mongóis invadem o Castelo Kanatanoki, eles veem seus guerreiros caindo um a um e percebem que não lhes restam muitas opções.
12. O Melhor de Si

12. O Melhor de Si
Kuchii enfrenta sua batalha final contra os mongóis. Teruhi teme que ninguém de seu povo tenha sobrevivido depois dos combates sangrentos dos últimos dias.
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