Cheon Sang-hyuk est piégé depuis 500 ans sur Terre dans le rôle de Cupidon. Il joue les entremetteurs pour les humains. Oh Baek-ryeon, jeune femme à la beauté délicate, a commis un grand péché dans une vie antérieure. Sa condamnation : vivre des échecs amoureux tout au long de sa vie. Alors qu'elle est sur le point de renoncer à l'amour, Cupidon apparaît devant elle.

Baek-ryeon a une impression étrange de déjà-vu quand elle le rencontre Cheon Sang-hyuk. Il l'observe en secret et se demande pourquoi elle n'a pas de fil rouge du destin, comme tous les autres humains. Pendant ce temps, la veille d'une tempête de neige, une femme est enlevée dans un parking au mont Inwangsan. Les témoins de l'incident sont tous retrouvés morts, les uns après les autres.

Baek-ryeon pense que Sang-hyuk, qui l'a héroïquement sauvée des griffes d'un homme mal intentionné, soit l'homme auquel elle est destinée. Mais il lui répond qu'il ne souhaite pas s'attacher à un humain. Pendant ce temps, Sang-hyuk et Jae-hee se croisent à l'hôpital vétérinaire de Baek-ryeon. De quelle manière étaient-ils liés dans leurs vies passées ?

Il y a 500 ans, Cheon Sang-hyuk, un dieu sans lien avec les humains, ignore les avertissements du dieu Samsin et tombe amoureux d'une jeune femme. En punition, ses ailes brûlent et il perd celle qu'il convoite. Ce passé l'amène à compatir avec Baek-ryeon, 500 ans plus tard, qui souffre d'être seule. Souhaitant l'aider, il lui demande à quoi ressemble son homme idéal.

Sang-hyuk pense qu’une seule et même personne est à l’origine de la disparition d’Inwangsan et de celle des lycéennes de 1993. Baek-ryeon est contrariée, car Sang-hyuk essaie de la caser avec un jeune homme au hasard, alors qu’elle a le béguin pour Sang-hyuk lui-même. Au moins, quand elle aura fait 1 000 fois l'ascension du mont Inwangsan, elle rencontrera l'homme qui lui est destiné.

Sang-hyuk et Jae-hee apprennent que Baek-ryeon est témoin de la disparition d'Inwangsan. Pour la protéger, Sang-hyuk pourchasse le criminel, tel un chevalier en armure étincelante. Baek-ryeon est heureuse quand Sang-hyuk la protège, tel Superman, et ne se blesse pas, même après un combat physique intense. Elle commence à se questionner sur sa véritable identité.

Sang-hyuk, qui passe la nuit chez Baek-ryeon, rêve de Jeong-ah. Alors qu'elle rêve aussi, Baek-ryeon est mise en garde : elle ne doit pas lâcher la main de l'homme qui lui est destiné. Dans la vraie vie, elle est en danger, car le tueur a constamment les yeux sur elle, alors que le nombre de victimes augmente.

La disparition de lycéennes en 1993 n'a toujours pas été élucidée, car Sang-hyuk, qui était chargé de l'affaire, a disparu du monde humain depuis des décennies. Sang-hyuk est convaincu que le coupable d'alors et celui de la disparition d’Inwangsan sont la même personne, et il participe à l'enquête. De son côté, Baek-ryeon voit défiler sa vie passée lors d'une séance d'hypnose liée à l'enquête.

Baek-ryeon se rend dans la rue qu'elle a vue en rêve. Bien que ce soit la première fois qu'elle la voit, une étrange sensation de déjà-vu la saisit, ainsi qu'une douleur à la poitrine. Plus Sang-hyuk se rend compte de l'ampleur de ses sentiments pour Baek-ryeon, plus il a peur de s'approcher d'elle. Il pense ne pas la mériter.

Sang-hyuk se souvient que Baek-ryeon a dit qu'elle était un ange quand elle était ivre et se met à espérer secrètement qu'elle en soit réellement un. Pendant ce temps, Go Eun-seo, une femme qui a disparu au mont Inwangsan, contacte Baek-ryeon pour lui dire qu'elle est vivante et lui demander d'aller la voir. Baek-ryeon se rend seule à sa rencontre.

Baek-ryeon revisite son passé pendant une opération. Elle est perturbée par la vision d'un ange dans sa vie antérieure, car il ressemble comme deux gouttes d'eau à Sang-hyuk. Pendant ce temps, Jae-hee commence à douter de l'identité de Sang-hyuk, et l'hypnotiseur Cheong-il remet à ce dernier l'enregistrement non officiel de la séance d'hypnose de Baek-ryeon.

Jae-hee révèle à Baek-ryeon que Sang-hyuk n'est pas humain, et Baek-ryeon se souvient tout à coup de la main manquante de Sang-hyuk. Elle se rend aussi compte qu'elle a oublié de faire la dernière ascension du mont Inwangsan. Elle y retourne donc achever sa mission. Jae-hee et Sang-hyuk s'y rendent également pour la retrouver.

La police arrête Kim Myeong-sik comme suspect principal. Ce dernier avoue finalement avoir tué Go Eun-seo et affirme qu'il n'y aura pas d'autres victimes puisqu'il est sous les verrous. Pendant ce temps, les parents de Jeong-ah se rendent à la clinique vétérinaire de Baek-ryeon. Celle-ci fond en larmes en les écoutant évoquer la disparition de leur fille.

Juste avant sa métamorphose finale, Sang-hyuk découvre avec stupeur la véritable identité de Baek-ryeon. En apprenant qu'il est impossible de savoir quand se terminera cette métamorphose, Baek-ryeon a peur de ne plus jamais le revoir. De son côté, Jae-hee trouve un portrait de Sang-hyuk et So-hee. Il va demander à Sang-hyuk qui est cette dernière.

Quand Kim Myeong-sik, que tout désignait coupable, est assassiné, le mystère s’épaissit autour de cette affaire. Baek-ryeon entend la voix du criminel dans ses rêves. Cette voix lui en rappelle une autre qu'elle a récemment entendue dans la vraie vie. Pendant ce temps, Sang-hyuk fouille une zone de Jongseo, fort de plusieurs indices.

Baek-ryeon est confrontée au même destin cruel qu’elle avait déjà subi dans une de ses vies antérieures. Il y a 500 ans, Sang-hyuk lui a sauvé la vie en changeant le cours de sa destinée. Mais en guise de châtiment, il a été condamné à se métamorphoser plusieurs fois pendant cinq siècles. Baek-ryeon, face à folie de Song Yeong-cheol, doit également affronter le pire.