Naruto

Shikamaru é promovido a chuunin, e vai a um restaurante celebrar com seus amigos. No hospital, Lee decide se submeter a uma perigosa cirurgia para continuar a ser ninja.

Naruto e Sasuke desferem suas técnicas supremas um contra o outro, e Kakashi chega bem a tempo de interromper a luta.

Os Quatro Ninjas do Som (Kidomaru, Sakon, Jirobo e Tayuya) interpelam Sasuke. Sakura está preocupada com a Marca da Maldição que Orochimaru colocou em Sasuke...

O pedido de Sakura é ignorado, e Sasuke deixa a Vila Oculta da Folha. Quando isso chega aos ouvidos de Tsunade, ela convoca Shikamaru a liderar sua primeira missão como chuunin.

Os Quatro Ninjas do Som correm para o covil de Orochimaru, carregando Sasuke. Eles são descobertos e desafiados pelos jonin Genma e Raido...

Naruto e os outros estão presos na Prisão do Domo de Terra de Jirobo. Eles tentam abrir uma saída, mas as paredes se regeneram sem parar.

Depois de se liberar da Prisão do Domo de Terra, Shikamaru e os outros enfrentam os ninjas do Som restantes enquanto Choji fica pra trás.

Depois de tomar a pílula amarela, Choji parece ter chances de vencer a batalha, mas Jirobo assume seu Segundo Estado e ganha imenso poder.

Crentes de que o Esquadrão da Folha nunca passaria de Jirobo, os outros ninjas do Som não se preocupam em deixar armadilhas no caminho.

Neji enfrenta Kidomaru enquanto os outros continuam a perseguir Sasuke e o resto dos ninjas do Som.

Kidomaru muda de estratégia e cria um arco e flecha para atingir o ponto cego do Neji.

Naruto, Shikamaru, Kiba e Akamaru estão na cola de Sasuke e dos ninjas do Som. Frustrados por não conseguirem alcançá-los, Naruto e Kiba decidem arriscar um ataque noturno.

Akamaru arma explosivos em árvores para encurralar Sakon. Mas Sakon vira o jogo, e a explosão lança Kiba, Akamaru e Sakon penhasco abaixo.

Shikamaru decide deter Tayuya a todo custo, que usa um jutsu para invocar três gigantes. Enquanto isso, nos campos, a luta entre Kimimaro e Naruto está prestes a começar.

Ukon, capaz de se infiltrar em corpos alheios, adentra o corpo de Kiba e tenta se mesclar às suas células.

Feridos, Kiba e Akamaru escapam por pouco de Sakon e Ukon. Naruto está ocupado enfrentando Kimimaro...

Shikamaru consegue prender Tayuya com seu Jutsu de Possessão de Sombras, mas Tayuya assume seu Segundo Estado e volta a lutar com força redobrada.

Com Rock Lee surgindo para enfrentar Kimimaro, Naruto está livre para perseguir Sasuke, que acaba de acordar.

Shikamaru, Kiba e Lee estão no limite de suas forças quando Gaara, Temari e Kankuro aparecem para ajudar seus aliados da Folha.

Kimimaro percebe que mano-a-mano não surtirá efeito contra as paredes de areia de Gaara, e se afasta para atacar à longa distância.

Kimimaro consegue destruir o escudo protetor de areia de Gaara e o ataca em seguida. Naruto finalmente alcança Sasuke...

Com a Marca da Maldição cobrindo metade de seu corpo, Sasuke já não é mais o mesmo de antigamente. Naruto confronta Sasuke, que deu as costas para seus colegas mais próximos.

Naruto tenta a todo custo convencer Sasuke, mas este está decidido a se entregar a Orochimaru. Ele diz a Naruto que, para superar seu irmão Itachi, ele precisará de poder e ódio.

Naruto é derrubado pelo Jutsu de Bola de Fogo de Sasuke, um jutsu passado de geração em geração do clã Uchiha...