Sunny, der gefährlichste Clipper der Badlands, rettet einen Jungen namens M.K., der ein dunkles Geheimnis hütet. Vielleicht kennt M.K. ja auch den Weg, der aus den Badlands herausführt.

M.K. findet Obdach an einem gefährlichen Ort, und Sunnys Loyalität wird auf die Probe gestellt, als Quinn ihn zwingen will, eine unsägliche Tat zu begehen.

Als Sunny anfängt, M.K. auszubilden, bemüht sich der Junge um Selbstdisziplin. Gleichzeitig will Quinn Rache an der Witwe nehmen und muss sich den Folgen stellen.

Sunny und M.K. wollen herausfinden, wie sie die Kräfte des Jungen unter Kontrolle bekommen können, während Quinn sich auf ein gefährliches Spiel einlässt, um einen rivalisierenden Baron dazu zu bringen, ihm Beistand im Kampf gegen die Witwe zu leisten.

Sunny sichert seine Flucht aus dem Fort. Quinn schöpft Verdacht, und die Witwe trifft Entscheidungen, die sie auf Konfrontationskurs mit Sunny und M.K. bringen.

Sunny und M.K. setzen alles daran, Quinns Fängen ein für alle Mal zu entkommen, während die Feinde des Barons sich verbünden, um ihn zu stürzen und die Badlands für immer zu verändern.