انقضى عام تقريباً ولا يزال "بوش" يعمل على جريمة قتل "ديزي كلايتون" عندما يتم استدعاؤه إلى إطلالة بحيرة "هوليوود" للتحقيق في جريمة قتل خبير الفيزياء الطبية "ستانلي كنت". ويجري "إدغار" سلسلة من التحقيقات بشأن أفراد فاسدين من الشرطة، وتبدأ "مادي" في فترة تدريب جديدة، ويستهل رئيس الشرطة "إرفين إرفينغ" حملته الانتخابية بقوة لمنصب العمدة.

تقدم "أليشيا"، أرملة "كنت"، تفصيلاً يقود "بوش" والمباحث الفيدرالية للاشتباه بأن مجموعة مواطنين سياديين قد سرقوا مادة السيزيوم المشعة وارتكبوا جريمة القتل عند الإطلالة، ولكنهم يختلفون بشأن الأساليب المتبعة مما يسبب مواجهة قاتلة. تجد "مادي" إهمالاً محيراً في نص محاكمة ولا تشعر المحققة "فيغا" بالارتياح للمعاملة الخاصة التي توليها "بيليتس" لها.

يشتد البحث عن السيزيوم عندما تكتشف الشرطة جثة رجل متشرد عليه حروق ناتجة عن إشعاع، ولكن "بوش" و"إدغار" يتساءلان إن كان افتراضهما بشأن الجريمة خاطئاً منذ البداية. اكتشاف "مادي" يكسبها مدحاً من "تشاندلر". يكشف عميل إدارة مكافحة المخدرات "تشارلي هوفان" علاقته بتجار مخدرات جامايكيين قد يكون لهم علاقة بقضية "إدغار" بشأن الشرطيين الفاسدين.

يكتشف "بوش" أن قضية "أليشيا كينت" متشعبة أكثر مما يبدو للعيان. تتصل "إليزابيث كلايتون" وتزود معلومات تجعلهم يعيدون فتح قضية ابنتها القديمة العالقة. يضع "إدغار" و"هوفان" خطة للإيقاع بـ"أفريل"، ويقضي "كريت" وصديق قديم ليلة حافلة، ويطلب "أنتونيو" من "مادي" أن تعرّفه بـ"بوش".

يغوص "بوش" بشكل أعمق في ماضي "ديزي كلايتون" المحفوف بالمتاعب. يسعى "إدغار" لإيجاد دليل يثبت شكوك "بوش" في قضية "كينت". يعمل "هوفان" بتخفي ليكتشف المزيد عن تعاملات "أفريل" الإجرامية. يعود "كريت" و"باريل" إلى قسم جرائم القتل ولكن أخباراً سيئة تشوب احتفالهما.

تبرم "هوني تشاندلر" اتفاقية لتخفيف الحكم تقود إلى اعتراف يقدم لـ"بوش" و"إدغار" كل ما يحتاجان إليه لملاحقة قاتل "كينت". يحقق "بوش" بشكل أوسع في حادثة تمت في الشارع تتعلق بـ"ديزي"، ولكن "إليزابيث" تسبب المتاعب عندما تتبع دليلاً وحدها. يكرس "إرفين" فريقاً جديداً ضد التشرد، وتضع "بيليتس" "فيغا" و"بيرس" في موقف حرج.

أثناء عملهما على إغلاق قضية مقتل مخبر المباحث الفيدرالية، يكتشف "بوش" و"إدغار" دليلاً جديداً هائلاً. يمارس "دوايت" ضغطاً على "بوش" ليبذل جهداً أكبر في تقديم قتلة ابنه إلى العدالة. يستلم "باريل" تسجيلاً قديماً مؤذياً من الناحية السياسة لرئيس الشرطة "إرفينغ". وتضيف "بيليتس" وجهاً مألوفاً لفريقها الجديد، فيما يبلّغ "بيرس" عن أمر ما للنقيب "كوبر" مما يسبب توتراً.

بعد مرور 6 أسابيع، تسمع القاضي "سوبل" إلى اعتراضات "تشاندلر" على دليل "بوش" الرئيسي في قضية "أليشيا كينت". ويحقق فريق "إرفينغ" الجديد نصراً. "هوفان" و"إدغار" على وشك الإيقاع بـ"أفريل". تتلقى "بيليتس" اتصالاً من قسم الشؤون الداخلية، وفيما يتفحص "بوش" لائحة جديدة من المشبوهين في قضية "ديزي كلايتون" يكتشف ارتباطاً مذهلاً.

يقترب "بوش" من القبض على مشتبه به في قضية مقتل "ديزي كلايتون" فيما تبدأ "إلزابيث" في حل خيوط اللغز. يكتشف "إدغار" أن "أفريل" ماكر كالعادة ويخشى أن يفلت. قيصر السيارات يمارس ضغطاً ليجبر "إرفينغ" على الانسحاب من الترشح لمنصب العمدة، وتحقق الشؤون الداخلية في شكوى ضد "بيليتس". يدلي قاتل "ديزي" باعتراف صادم أثناء استجواب "بوش" له.

يتخذ "إرفينغ" و"مادي" قرارت مهمة بشأن مستقبلهما. بعد أن عانى "بوش" و"إدغار" من مآس غير متوقعة، يتشاطران الإحباط المرير الذي يشعران به بشأن نظام عدالة خذلهما مراراً. ولكن باقتراب جلسة سماع قضية مقتل "كينت"، يواجه كل منهما خياراً: أن يسمحا للأمور بأن تأخذ مجراها أو يتدخلا لتعديل مجراها.