Στην αρχή, μια μάστιγα πλήττει τον Οίκο των Χαϊντελμπάουμ. Ο νεότερός του, ο Τζόνα, βυθίζεται στην κοιλιά του κήτους, αλλά τον βγάζει από το σκοτάδι ο ποιμένας Μάγιερ Όφερμαν. Κάπου στην αρχαία γη του Μανχάταν, η Μίλι Μόρις, μια θεματοφύλακας του νόμου της οποίας η πίστη έχει δοκιμαστεί, ταξιδεύει νότια μετά τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας.

Ανακαλύπτοντας στοιχεία για έναν εχθρό-δολοφόνο, ο Τζόνα ταξιδεύει σε μια χώρα θαυμάτων για να εκδικηθεί την οικογένειά του. Μα η αναζήτησή του τον βάζει σε θανάσιμο κίνδυνο, και μόνο ο ποιμένας Μάγιερ Όφερμαν μπορεί να τον σώσει. Στη Φλόριντα, η Μίλι Μόρις ανακαλύπτει ότι το κακό έχει πολλά πρόσωπα και ότι η αναζήτησή της για την αλήθεια μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα από όσα περίμενε.

Τη δεύτερη μέρα, ο Θεός δημιουργεί τους Κυνηγούς, που με εντολή του Μάγιερ φέρνουν τον Τζόνα στη φυλή. Αναφωνούν: “Δεν είναι σωστό να 'ναι Κυνηγός ένα παιδί!” Μα ο Τζόνα δείχνει την αξία του αποκαλύπτοντας τους σκοτεινούς ύμνους ενός νέου εχθρού. Ερευνώντας τον θάνατο μιας ηλικιωμένης, το φως της Μίλι λάμπει πάνω σε απαίσιες αλήθειες ενώ ένα Μεγάλο Κακό συνωμοτεί για να τις κρατήσει στο σκοτάδι.

Ενώ η Μίλι επιδιώκει τη δικαιοσύνη, έτσι κι οι απεσταλμένοι του Κακού καταδιώκουν τη Μίλι. Ο Μάγιερ κάνει έκκληση στον Τζόνα, του οποίου η πίστη κλονίστηκε από τις δοκιμασίες του Κυνηγιού, κι ο Τζόνα στρέφεται στον φλεγόμενο θάμνο των συντρόφων του και στο φάντασμα της γιαγιάς του για συμβουλές. Οι Κυνηγοί προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα μυστικά λόγια μιας διαβολικής προκήρυξης.

Η αγάπη για τα χρήματα είναι η ρίζα κάθε κακού. Μια σειρά από ίχνη οδηγούν τους Κυνηγούς στο λημέρι ενός εμπόρου, όπου ανακαλύπτονται απομεινάρια του παρελθόντος που αντηχούν κακά του παρόντος. Η πυξίδα της Μίλι τη φέρνει στον Οίκο του Όφερμαν, όπου συναντά τον Τζόνα και του λέει: “Σε ικετεύω να βαδίσεις στον δρόμο της αλήθειας!”

Ο Μάγιερ μεταλαμπαδεύει στον Τζόνα μια παροιμία, η οποία τον ενδυναμώνει. Ένα φίδι με κοφτερή γλώσσα προσπάθησε να δηλητηριάσει την αποφασιστικότητα των Κυνηγών. Το Κακό έχει ριζώσει στη γη της Αλαμπάμα, και οι Κυνηγοί πηγαίνουν να το εξαλείψουν. Ένας κήρυκας φέρνει στη Μίλι τα άσχημα νέα ότι το Κακό έχει εξαπλωθεί παντού.

Ακούστε! Ένα γαμήλιο τραγούδι ενώνει τους Κυνηγούς σε μια εποχή διχόνοιας. “Το Κυνήγι δεν γίνεται μόνο για τον θάνατο”, λέει ο Μάγιερ στον Τζόνα, “Γίνεται για τη ζωή!” Αλλά η χαρά τους μετριάζεται από ένα άστοχο χτύπημα και υποψίες για έναν Ιούδα ανάμεσά τους. Αναζητώντας την προέλευση του Κακού, η Μίλι προσφέρει μια θυσία.

Αλλά δείτε! Η ημέρα που προείπε η κακή προφητεία ήρθε γι’ αυτούς. Οι Κυνηγοί βασανίζονται από μοχθηρά φαντάσματα του παρελθόντος, καθώς η μέρα σβήνει και το Σκοτάδι ετοιμάζεται να χτυπήσει. Η Μίλι εγκαταλείπει την οδό της δικαιοσύνης για να επισπεύσει την πορεία προς την Κρίση.

Πέφτει ένα πυκνό σκοτάδι παντού. Καθώς οι Κυνηγοί διασχίζουν την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, στρέφονται προς τα αστέρια για να τους δείξουν τον δρόμο τους. Ωστόσο, το σκοτάδι εισχωρεί στην καρδιά του Τζόνα και τον βάζει σε πειρασμό για αμαρτία. Ο ποιμένας Μάγιερ ζητά από τη Μίλι να ενώσουν δυνάμεις.

Καθώς μια τρομερή πανούκλα αιωρείται πάνω από τον τόπο και απειλεί να καταβροχθίσει τους ανθρώπους του, οι Κυνηγοί δίνουν μεγάλη μάχη για να την αποτρέψουν. Στα όρια της ηθικής, η Μίλι υπομένει μια άθλια προδοσία και προσπαθεί να ελευθερώσει τον Τζόνα από την εκδίκηση και τη διαφθορά.

Μη με παροτρύνεις να σε αφήσω ή να γυρίσω πίσω από σένα. Όπου πας θα πάω και όπου μείνεις θα μείνω. Ο λαός σου θα είναι λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου.