The Mighty Nein

Efter en eksplosion ved grænsen er Wildemount tæt på krig. Beauregard Lionett efterforsker en eksplosion og afdækker et uhyggeligt komplot, der lurer i skyggerne. I mellemtiden slår Caleb Widogast sig sammen med en uventet allieret for at bryde ind i en magisk dyrehandel.

Efter at have overlevet et skibbrud opdager Fjord Stone, at han har magiske kræfter. I Nicodranas giver Jester Lavorres falliske narrestreger hende problemer. I mellemtiden får Notts lange fingre næsten hende og Caleb dræbt, mens Beaus efterforskning fører hende sydpå.

Mollymauk lancerer et farligt nyt nummer for at tiltrække publikum til sit skrantende tivoli. Midt blandt forlystelserne møder Beau sin hemmelige informant, Jester viser Fjord, hvordan man har det sjovt, og Caleb og Nott prøver at stjæle en sjælden, magisk komponent.

Da de får skylden for tivoli-massakren, er the Mighty Nein nødt til at finde sammen for at redde en ung pige og rense deres navne - hvis de da ikke slår hinanden ihjel først. I mellemtiden begynder Essek og Trent Ikithon deres eksperimenter med senderen. Trent er begejstret over implikationerne, hvilket får Essek til at genoverveje sine valg.

Efter the Mighty Nein bryder ud af fængsel og undertvinger en Volstrucker-snigmorder, afhører Beau hende på brutal vis. Men da afhøringen spidser til, vender Beaus mistanker sig mod Caleb, da hans forbindelse til Imperiet og hans dystre fortid afsløres.

The Mighty Nein opsøger en berygtet smugler i Zadash, "the Gentleman", der kan beskytte dem mod Volstrucker-snigmordere - på en betingelse. De skal skaffe ham en oldgammel skat. Men de må lære at samarbejde eller stå overfor dødelige konsekvenser.

Efter the Mighty Nein har bevist deres værd, tilbyder the Gentleman dem endnu en opgave - at stjæle et mystisk Kryn-artefakt. Men modsatrettede ønsker fører Nein på separate rejser igennem Zadash. Essek forråder Verrat efter et knusende tab, mens han er i Dynastiet.

Efter the Mighty Nein genforenes, kaster de sig ud i et kompliceret kup for at stjæle den mystiske Kryn-sender til the Gentleman. Men da deres plan falder fuldstændigt fra hinanden, er det uklart, om the Nein overhovedet undslipper med livet i behold.