댄스 아카데미

타라는 2학년이 되어 학교에서 친구들과 재회한다. 그리고 세계 최고의 젊은 무용수를 가릴 권위 있는 발레 대회가 열린다는 흥미진진한 소식을 듣게 된다.

발레단 역사상 최연소 수석 무용수 사스키아 덩컨이 타라의 새로운 멘토가 된다. 사스키아의 조언을 들은 타라는 크리스찬과의 미래를 걱정한다. 한편, 애비게일은 재능이 넘치는 전학생 그레이스의 약점을 찾는 데 골몰한다.

평범한 학교에서 친구를 찾고 싶은 캣의 바람은 연극 수업 과제의 안무를 돕게 되면서 현실이 되는 듯하다. 한편, 열정적인 벤 티클은 2학년으로 월반하게 되자, 새 친구를 사귀려 고군분투한다.

발레단의 스타 사스키아 덩컨이 2학년을 가르치게 되자 타라는 환호한다. 에단은 세바스찬이 자기 안무 실력을 무시하자 반항한다.

에단은 애비게일과 화려한 쇼케이스 무대를 구성하다가 의견이 부딪치게 된다. 한편 타라는 크리스찬의 오랜 친구 케일라에게 질투심을 느낀다.

새미의 동생 아리가 학교로 불쑥 찾아와 안 그래도 바쁜 새미를 더 정신없게 만든다. 캣은 벤의 응원에 힘입어 치어리더 오디션에 참가한다. 한편, 타라는 외모에 자신감을 잃고 괴로워한다.

크리스찬과 사귀면서 학업에 집중하지 못하던 타라는 결국 크리스찬에게 '일시 정지'를 제안하게 된다. 벤은 캣의 마음을 사로잡기 위해 야심 찬 안무 과제를 준비한다. 한편 그레이스는 애비게일이 에단과 계속 가까이 지내자 질투를 느낀다.

타라는 자신의 춤에 대한 사스키아의 계속된 비판이 중간고사에 영향을 미친다고 생각하고 직접 행동에 나선다. 크리스찬은 파드되 시험을 내팽개치고 캣과 시간을 보낸다. 과로한 새미는 에너지 음료를 과음한 후, 자신이 시험을 우수하게 치렀다 착각하고 애비게일을 돕다가 다치게 하고 만다.

기말시험이 끝나고 하룻밤의 자유 시간이 주어진다. 남자들은 남자끼리, 여자들은 여자끼리 따로 즐거운 시간을 가질 수 있을지 시험해 본다.

할아버지가 돌아가신 것을 안 새미는 결국 집으로 돌아가고, 아버지에게 등록금을 지원해달라고 부탁한다. 한편 가까워질 뻔했던 타라와 애비게일은 또다시 멀어지고, 캣은 '물랭루주' 오디션에 참가한다.

그레이스는 타라에게 사스키아 선생님의 부당한 대우를 폭로하라고 부추긴다. 캣은 본격적으로 '물랭루주' 공연 연습을 시작하고, 새미는 재시험을 통과하기 위해 3학년 선배 올리버한테 개인 교습을 받게 된다.

갈수록 심해지는 사스키아 선생님의 괴롭힘에 타라는 심각한 부상을 입는다. 캣은 레인 원장님을 설득해 재입학할 기회를 얻지만, 오디션을 보려면 애비게일의 도움을 받아야 한다.

타라는 심각한 부상으로 퐁텐 경연 예선전에서 탈락할 위기에 놓인다. 한편 캣은 아카데미로 돌아올 수 있게 되어 뛸 듯이 기뻐한다.

허리 부상에서 회복 중인 타라는 벤의 이면을 발견한다. 벤은 백혈병 병동에서 공연 준비를 도우며 자원봉사를 하고 있었다. 한편, 캣은 1학년으로 들어와 새로 적응하려고 애쓴다.

타라는 다시 학교로 돌아오는 조건을 레인 원장님과 협의한다. 한편 에단은 발레단을 떠나 안무를 직접 짤 수 있는 일을 계속 찾아다니다 작은 극장 뮤지컬 일을 맡게 된다.

새미는 다른 지역에서 열리는 퐁텐 경연 예선전에 참가하기 위해 올리버와 자동차 여행을 하게 되고, 두 사람의 우정은 새로운 국면으로 접어든다. 한편 크리스찬은 연락을 끊고 살던 아버지 라프를 만나기 위해 새미와 올리버의 여행에 동행한다.

1학년과 2학년 사이의 갈등이 고조되면서, 학생들은 어느 쪽이 더 재능 있는지 결판을 내기로 한다. 타라는 자꾸 가볍게 행동하도록 부추기는 그레이스 때문에 정신이 혼미해진다.

크리스찬은 서커스 수업을 빼먹고 아버지와 시간을 보낸다. 크리스찬의 아버지는 아들에게 지키지 못할 약속을 한다. 타라는 캣과의 우정을 회복하려 하고, 새미는 자신의 새로운 애인을 친구들에게 공개한다.

타라는 새로운 사랑을 찾으려 애쓰고, 애비게일은 뮤지컬 연출자에게 공연에 출연해달라는 러브 콜을 받는다. 그레이스는 잭의 관심을 끌려고 갖은 애를 쓴다.

애비게일은 학교 수업과 독립 뮤지컬 연습을 병행하려고 애쓴다. 하지만 학교 직원 이메일이 유출되고, 애비게일은 자신의 점수가 낮다는 사실을 알게 된다. 퐁텐 경연을 돕겠다며 갑자기 학교에 나타난 애비게일의 어머니는 과한 관심으로 애비게일을 힘들게 한다.

퐁텐 전국 대회의 심사 위원들은 국립 댄스 아카데미 학생들을 편파적으로 평가한다. 새미의 아버지는 몇 년 만에 처음으로 아들의 무대를 보러 온다.

잭 선생님의 관심을 끌려 애쓰던 그레이스는 생각대로 되지 않자 잭 선생님께 심각한 누명을 씌우려 한다. 퐁텐 경연에서 탈락한 크리스찬은 오디션을 앞두고 다시 실패하는 일이 두려워 일부러 사고를 낸다.

벤은 '피터 팬' 연습에서 다양한 전략을 통해 타라에게 자신의 가치를 증명하고 싶어 한다. 한편 공연 속 캐릭터를 분석하던 캣은 크리스찬과의 관계를 돌아보게 된다.

새미는 퐁텐 경연 국제 대회를 하루 앞두고 솔로 안무를 바꾸기로 한다. 한편, 타라는 여자 경쟁자 가운데서 새로운 숙적과 맞닥뜨리게 된다.