สงครามระหว่างเอลฟ์กับเซารอนโหมหนัก กาลาเดรียลรำลึกถึงรักที่สาบสูญ ดูรินต้อนรับพี่ชายกลับบ้าน… และผู้มาเยือนโดยไม่คาดคิดอีกหนึ่ง

นูเมนอร์กำลังปั่นป่วน ธีโอได้รับเสนอทางเลือกใหม่ คนแคระพิจารณาทางเลือกของตน เหล่าเอลฟ์ล่วงรู้แผนของเซารอนและหารือถึงภารกิจอันตราย

แกนดัล์ฟพยายามกันรูห์นออกจากสงคราม เอเลนดิลตามล่าสายลับ มาร์นูคห์นำทางกาลาเดรียลกับอารอนเดียร์ไปกุนดาบาด ขณะเดียวกันเซารอนสงสัยว่าออร์คมีเจตนาแฝง

ที่กุนดาบาด ผู้กล้าของเราได้เจอน้อยกว่าที่ตั้งใจและมากกว่าที่คาดคิด เอลรอนด์นำกิล-กาลัดสู่ภารกิจเร่งด่วน ดูรินป้องกันบัลลังก์ของตน