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एमिली ब्रायन कैद में बिताए अपने समय और अपने उतार-चढ़ाव भरे अतीत की यादों से संघर्ष करती है। इसी दौरान, एक खतरनाक आतंकी हमले से बोस्टन हिल जाता है, जिससे विशेष एजेंट निक डूरंड औऱ एफबीआई इस केस में शामिल हो जाते हैं।

जब निक फ़ेडरल एनेक्स के हमलावर की तलाश करता है, तो एमिली अपने अतीत के रहस्यमयी इंसान से रूबरू होती है, जिसके आने से उसकी हालत में हुए मामूली सुधार पर ख़तरा मंडराने लगता है।

एक भयानक क्षति से गुज़रने के बाद, एमिली को एफबीआई में वापस लौटना होगा, ताकि वह जवाब तलाश सके।

निक की फ़ेडरल एनेक्स के हमलावर की तलाश तेज़ हो जाती है जबकि एमिली और कैल फ़ेंटनाइल वाले कातिल से संबंधित सुरागों के पीछे जाते हैं।

फेंटेनाइल किलर की गतिविधि बढ़ने के साथ, एमिली और कैल को डर लगता है कि अगला शिकार कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे वे खो नहीं सकते।

एमिली और कैल फेंटेनाइल किलर को ट्रैक करने के लिए मोल्दोवा की यात्रा करते हैं - यह ऐसा काम था जो जितना सोचा था उससे कहीं अधिक खतरनाक साबित हुआ। 

जब एमिली और कैल मोल्दोवा के ग्रामीण इलाके में यात्रा कर रहे थे, निक अमरीका में एक बड़े झूठ को निगलने के लिए संघर्ष कर रहा था।

बोस्टन में, एमिली को अपने दुख में एक उद्देश्य मिल जाता है क्योंकि उसे एक सुराग मिला है जो उसकी अपनी कैद के रहस्य से रेक्स वूल्फ़ को जोड़ता है।

एमिली को पता चलता है कि रेक्स वूल्फ़ किसी के लिए काम कर रहा था जो उसके अतीत और वर्तमान दोनों से जुड़ा है। उसे पता चलता है कि वह मदद के लिए निक पर भरोसा कर सकती है, पर इस पहेली को कैसे समझा जाए? जब एमिली को पता चलता है कि ख़तरा घर के करीब है, वह चरम उपायों का सहारा लेती है।

एमिली एक ऐसे मोड़ पर पहुँच जाती है जहाँ से उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, पर उसे संदेह है कि यह अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और वह सबूतों के बाकी टुकड़े जोड़ती है और सीज़न के तकलीफ़देय क्लाइमेक्स तक पहुँच जाती है।