Kim Je-ha får en telefon og drar til presidentkandidat Jang Se-joons kontor. Mens Je-ha sikrer Jangs banner ute, ser han at kandidaten har en affære.

Je-ha vil leve et rolig liv, men Jang Se-joons kone Yoo-jin bruker myndighetene til å finne ham. Folk rundt Je-ha havner i fare, så han slår tilbake.

Yoo-jins felle for Je-ha feiler, og hun blir hans gissel. I mellomtiden begynner koblingen mellom Je-ha og Park Gwan-sus fortid å avdekkes.

Je-ha kan ikke tiltrekke Park Gwan-su: Når alt er håpløst, kommer Yoo-jin. Je-ha får kodenavn K2 i JSS som vakt for Jang Se-joons hemmelige datter.

Je-ha blir et uvurderlig medlem av JSS. Og mens han bevokter Anna, begynner han å forelske seg i henne.

Je-ha får tillatelse til å gå inn i Sky ni. Han begynner å finne ut hva som skjedde i Irak, og detaljer om Je-has fortid begynner å avdekkes.

ha tar med Jang Se-jun for å se Anna. Men en ny konspirasjon begynner å avdekkes. Nyheten om Barcelonas engel sprer seg på sosiale medier.

Yoo-jin vipper maktbalansen, men Barcelonas engel står i veien. Anna kan bli avslørt, og Yoo-jin er desperat. Je-ha redder Anna med konsekvenser.

Anna nyter verden utenfor under Je-has beskyttelse, og de to innser at de har følelser for hverandre. Anna blir overbevist av Seong-wons plan.

Midt i kaoset innser Je-ha og Anna at de er forelsket. Anna og Seong-won begynner å slå tilbake mot Yoo-jin, som planlegger å snikmyrde Anna.

Choi Yoo-jin og JSS er på jakt etter Park Gwan-su. Et hemmelig oppdrag om å drepe Je-ha gis. Je-ha kommer seg inn i skjulestedet til Park Gwan-su.

Yoo-jin legger ny plan for å utvide makten. Je-ha oppdager mer om Park Gwan-sus svakhet og korrupsjon. En som vet noe om Eom Hye-rins død dukker opp.

Yoo-jin mistenkes for drap og den sjokkerende sannheten avdekkes. Je-ha jakter på presidentens sønn, som har bevis på Kumargate og havner selv i fare.

Je-ha havner i koma og Park Gwan-su slår leir hos JSS. Seong-won prøver å finne bevis på korrupsjon. Anna forlater landet for å redde Je-ha.

Anna setter seg på et fly til Spania. Je-ha våkner i Sky ni og står overfor en krise. Imens invaderer Seong-won Sky ni med en bombe.

Je-ha drar tilbake til JSS for å redde Anna. Yoo-jin tilbyr Seong-won og Park Gwan-su en avtale. Anna finner den skyldige i morens drap.