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Die 23 jährige Valentine, Studentin der Genfer Universität und nebenbei Fotomodell, begegnet zufällig einem pensionierten Richter. Als sie entdeckt, dass der alte Zyniker die Telefongespräche seiner Nachbarn abhört und mitschneidet, reagiert sie empört. Dennoch entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden.