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Baba si avventura in territorio ostile alla ricerca di Haniwa. La regina Kane consacra una nuova capitale dei Payan e fa un annuncio sorprendente.

Baba si ritrova faccia a faccia con un vecchio nemico. Jerlamarel fatica ad accettare una vita da non vedente.

La leadership di Edo è messa in discussione. Baba e Haniwa incontrano una tribù segreta di guerriere conosciuta come Il Compasso.

Kofun e Toad arrivano a Pennsa proprio mentre Maghra compie una scelta decisiva. Baba, Paris e Haniwa incontrano un amico fidato.

Baba e la sua famiglia si sono finalmente riuniti, ma la gioia dell’uomo finisce quando viene a conoscenza dei piani della regina.

Maghra, Lord Harlan e Baba si recano al summit di pace. Haniwa li mette in guardia sulla visione avuta da Paris. La regina e Kofun trascorrono la giornata insieme.

Il tradimento della regina Kane forza la mano a Maghra. Kofun riceve notizie sconvolgenti. Haniwa fa un'ultima supplica a Wren nel tentativo di una riappacificazione.

Finale di stagione. Baba ed Edo guidano i loro eserciti in un'epica battaglia che porta a un intenso confronto tra i fratelli.