Shiki Ichinose, der mit seinem Adoptivvater zusammenlebt, fliegt von der Schule. Als er von einem fremden Mann überfallen wird, stellt sich heraus, dass Teufelsblut in ihm fließt. Der Angreifer hingegen ist ein Momotarō, genau wie Shikis Adoptivvater, der sich diesem in den Weg stellt. Mithilfe seines Teufelsbluts gelingt es Shiki, den Momotarō in die Flucht zu schlagen...

Mudano prüft Shiki, ob dieser tauglich für die Teufels-Akademie ist. Schließlich entscheidet sich Mudano Shiki als Schüler aufzunehmen und führt ihn zum Klassenzimmer, wo er auf andere Schüler trifft, die es an die Rasetsu-Akademie geschafft haben. Zum Schluss bringt Mudano seine Klasse zum Shinra-Wald, wo er mit seinen Schülern ein Fangspiel spielen will.

Die Prüfung im Shinra-Wald beginnt. Nachdem Jin Shiki provizert, fordert dieser ihn zum Kampf heraus, wobei es ihm allerdings nicht gelingt, seine Fähigkeit zu aktivieren. Während des Kampfes findet Homare, das dritte Mitglied im Team, Shiki und wird dabei von Jins Attack getroffen, wodurch sich ihre Fähigkeit aktiviert und ihre Schwester, ein Riese aus Blut, zum Vorschein kommt.

Shiki gelingt es, seine Fähigkeit zu aktivieren und Byōbuga’uras Blutriesen zu besiegen. Als Mudano zu Hilfe kommt, nutzt Kōgasaki dies, um sich den Kopf des Lehrers zu schnappen. Er unterliegt Mudano, doch mithilfe von Shiki gelingt es den beiden, Mudano zu überwältigen. Während der Auseinandersetzung erscheint ein Teletapir mit einem Hilferuf der Teufel-Organisation. Mudano bricht die Übung...

Shiki und seine Klassenkameraden besuchen die Kyōto-Abteilung der Teufel-Organisation, die unterhalb des Iryūda-Tempels liegt. Dort helfen sie dem Arzt Kyōya Oiranzaka bei der Behandlung von Teufeln, die im Kampf gegen die Momotarō verletzt wurden. Währenddessen konfrontiert Mudano Tsubakiri Momomiya.

Shiki und seine Klassenkameraden werden von den Leichnamen attackiert, die Tsubakiri mit seinen Bakterien steuert. Die Gruppe ist gezwungen, die Leichnamen auszuschalten. Währenddessen wird Mudano im Kampf gegen Tsubakiri gefangen. Tsubakiri hat über Peilsender an den Leichnamen das geheime Versteck der Teufel herausgefunden und macht sich nun zu unseren Helden auf.

Die Momotarō Tsubakiri und Yomogi betreten den Iryūda-Tempel, wo Kyōya und Jin sich ihnen entgegenstellen. Juji gelingt es, die Patienten rechtzeitig zu evakuieren, doch alle anderen sind aufgrund von Yomogis Fähigkeit unter der Erde gefangen Währenddessen kämpft Kuina gegen die Aguri, um Rokuro zu schützen.

Während Kuina von einem Aguri in Mitleidenschaft gezogen wird, erinnert sich Rokuro an seine verstorbenen Freundin Ruru. Dadurch gelingt es ihm, seine Ängste zu überwinden und seine Tanzfähigkeit freizusetzen, mit denen er den Gegner besiegt und Kuina rettet. Mudano kommt wieder zu Bewusstsein und macht sich zu seinen Schülern auf.

Shikis Kampf gegen Tsubakiri beginnt. Dieser verwendet eine Momotarō-Leiche als Marionette, dessen Fähigkeit darin besteht, die Schwerkraft zu manipulieren. Mudano plant derweil mit der Hilfe von Homares Blutriesen den Iryūda-Tempel zu evakuieren, damit er die Wand der Momotarō Yomogi zerstören kann, die die Eingänge zur Kyōto-Abteilung versperrt, ohne dabei Zivilisten zu verletzen.

Samidare trifft in der Momotarō-Zentrale ein, wo ihn seine neue Partnerin Hina fragt, was es mit dem Kind des Teufelsgottes aus sich hat. Shinya, ein anderer Truppenleiter, stößt hinzu und erklärt, dass die Kinder des Teufelsgottes die Momotarō zurückschlagen, wenn diese die Oberhand haben. Währenddessen kämpft Shiki gegen Tsubakiri.

Shiki entfesselt die Macht des „Feuer-Oni“ und besiegt Tsubakiri knapp. Doch die Kyōto-Zweigstelle steht vor dem Einsturz, und er bricht erschöpft zusammen. Mudano verzichtet auf Yomogis Gefangennahme, um Verbündete zu retten, und findet überraschend den totgeglaubten Hanaikazaka, der Shiki behandelt. Am Morgen erwacht Shiki und erfährt, dass sie trotz großer Verluste überlebt haben.

Ein plötzlicher Sturm zieht über die Rasetsu-Akademie. Mudano nutzt die Gelegenheit, um eine Evakuierungsübung durchzuführen. Während der Lehrer prüft, ob in der Akademie alles in Ordnung ist, verbringen die Schüler Zeit in der Sporthalle, streiten sich um Curry beziehungsweise Pudding und erzählen sich in der Nacht Spukgeschichten.

Die Klasse begibt sich in Verkleidung nach Nerima, wo sie die verschiedenen Einheit zu Studienzwecken besuchen. Während sich die anderen im Hotel ausruhen, schleicht sich Shiki auf ein Fest und freundet sich mit dem Streifenpolizisten Mikado an. Dieser ist tatsächlich ein Vize-Admiral der Momotarō. Am nächsten Tag lässt Shiki sein Blut untersuchen und schaut danach mit Mikado einen Film.

Jin benutzt in der Stadt seine Fähigkeit, um zwei Kinder zu retten, worauf die Momotarō auf ihn aufmerksam werden. Die Klasse wird in das Versteck der Aufkärungseinheit von Nerima geführt, in das Shiki später nachfolgt. Jin begibt sich aus Sorge um das Mädchen, das in den Unfall verwickelt wurde, ins Krankenhaus. Der Momotarō Shinya lautet ihm bereits auf und entührt ihn...

Während Shinya versucht, die Unterstützung der beiden Momotarō-Leiter von Nerima, Tsukuyomi und Ōsuke, zu bekommen, macht sich die Aufklärungseinheit der Teufel-Organisation von Nerima gemeinsam mit Mudano und seiner Klasse auf, um den entführten Jin zu befreien.

Nach Jins Befreiung, eilt dieser mit Shiki und Mudano zum Krankenhaus, in dem das kleine Mädchen von Shinya als Geisel gehalten wird. Während Mudano die beiden verlässt, um den Momotarō Ōsuke zu stellen, müssen Shiki und Jin feststellen, dass das Krankenhaus in Brand gesetzt wird.

Mudano liefert sich einen Kampf mit Ōsuke. Jin erzählt Shiki über seine Vergangenheit.

Als Shiki und die anderen bei dem Haus eines jungen Mädchens ankamen, stand dieses bereits in Flammen. Ein Zufall? Sie kehren zurück nach Nerima um davon Bericht zu erstatten.

Aufgrund von Shinyas Intrige glaubt Mikado, dass Shiki hinter der Brandserie steckt. Nach ihrer Begegnung am Tatort ziehen sich beide Seiten zurück. Shiki ist frustriert, dass Mikado ihm nicht zuhören will, worauf Masumi und Mudano ihm erklären, dass ein Kampf unausweichlich ist, um sich Gehör zu verschaffen.

Es kommt zum Zusammentreffen zwischen den Teufeln und den Momotarō. Shinya wird überlistet und flieht – gefolgt von Jin. Mudano wechselt mit Tsukuyomi an einen anderen Ort, um zu kämpfen – Mikado und Shiki ebenso. Schlussendlich stellt sich Ikari Ōsuke im Kampf.

Mudano befindet sich im Showdown gegen Tsukuyomi. Andernorts verfolgt Jin Shinya. Doch während er glaubt, den Momotarō in die Ecke gedrängt zu haben, ist Jin in eine Falle gelaufen.

Während Shiki im Kampf mit Mikado versucht, mehr als eine Waffe gleichzeitig zu erzeugen, gelingt es Jin den Truppenleiter Shinya zu stellen. Dieser erinnert sich daran, warum er Truppenleiter wurde.

Im Kampf gegen Mikado ist Shiki chancenlos. Doch dann gelingt es ihm, mithilfe der Kraft des Teufelsgottes eine zweite Waffe zu materialisieren. Allerdings überansprucht Shiki seine Kräfte und verfällt in Raserei.

Nachdem Mikado Shiki aufgehalten hat, wird der Verletzte zur Sanitätseinheit getragen. Dort trifft auch Kyoya ein, der sich um die Heilung der Verletzten kümmert und erklärt, was es mit dem Blut des Teufelsgottes auf sich hat. Zudem verkündert er, dass er fortan als Arzt an der Rasetsu-Akademie arbeitet. Ferner wird gezeigt, dass Tsukuyomi und Osuke sowie die beiden Schwestern, die Jin gerettet...