Fushi, dopo aver trascorso diversi decenni da solo su un'isola, scopre che un villaggio è stato attaccato dai Nokker.

Le cose non vanno bene quando Tonari cerca di rimuovere il Nokker dal braccio di Hisame.

Kahaku, il sesto dei discendenti di Hayase, si presenta a Fushi. È passato molto tempo e i Guardiani hanno ampliato la loro influenza.

Fushi deve restare in movimento per impedire ai Nokker di attaccare, così il principe Bon lo accompagna fuori dalla città castello.

Fushi, insieme a Kahaku, Bon e all'esercito di Bon, attraversano diverse città, diffondendo la notizia dell'esistenza dei Nokker.

Kahaku chiede a Fushi di sposarlo. Ha la certezza che possano superare i problemi dati dal fatto che Fushi sia un'immortale mutaforma, ma Fushi non la pensa allo stesso modo. Nel frattempo, Cylira ritorna.

Fushi tenta di fuggire dalla sua prigione, mentre Bon e Todo attendono il processo nelle loro celle.

Il Regno di Ularis, insieme a Fushi, Todo, la famiglia di Bon e il Barone Spring Roll, si prepara alla vita senza Bon.

Come il braccio di Kahaku aveva percepito, i Nokker attaccano la chiesa principale della Chiesa di Bennett, causando una terribile devastazione.

Fushi affina i suoi sensi per prepararsi all'attacco dei Nokker a Renril. Nel frattempo, trova una strana ragazza in un tendone da circo.

Dopo aver terminato l'addestramento sulla nave derelitta, Fushi si reca a Renril, dove i Nokker sembrano voler attaccare.

Fushi e i suoi alleati cercano di conquistare la fiducia del popolo di Renril in preparazione dell'attacco dei Nokker.

La squadra cerca di impedire ai Nokker di utilizzare i corsi d'acqua e le fogne. Fushi lavora senza sosta per ricostruire tutte le case e la stanchezza inizia a farsi sentire.

La città di Renril si unisce attorno a Fushi per prepararsi all'attacco dei Nokker. La principessa lo presenta a suo padre, il re Boldron di Sonia.

Fushi respinge i Nokker a chilometri di distanza da Renril, ma i Nokker avevano già escogitato un piano migliore.

La morte dei suoi tre amici fa impazzire Fushi, che inizia a sconfiggere i Nokker a un ritmo furioso. Ma a quanto pare, potrebbe non essere l'unico immortale.

Nel mezzo della brutale battaglia contro i Nokker, Bon e Kahaku condividono entrambi il desiderio di proteggere l'umanità di Fushi. Tuttavia, non sono d'accordo sul modo.

March va alla disperata ricerca di Fushi, la cui assenza ha portato la città ad essere invasa dai Nokker.

Fushi è tornato alla sfera. Ma anche senza avere certezze, la luce della speranza non si era ancora spenta.

Con la sconfitta dei Nokker, il popolo di Renril esulta e Fushi e i suoi amici parlano dei loro desideri per il futuro.