الموسم 1・بتبتدي القصة في وقت سلام نسبي واحنا بنتابع مجموعة شخصيات وهما بيواجهوا رجوع الشر في "الأرض الوسطى". من أعماق "جبال الضباب" المضلمة ولغابات "ليندون" الرهيبة ولغاية مملكة جزيرة "نومينور" الجميلة، الممالك والشخصيات دي هتنحت تراث يتخلد من بعدهم.