Un predicatore si mette in viaggio per combattere un male soprannaturale che ha appena decimato la sua città natale in Texas.

Jesse prova a essere un “bravo predicatore”, inconsapevole che un misterioso duo lo segue. Nel frattempo facciamo la conoscenza dell’enigmatico cowboy.

Jesse analizza il suo nuovo potere con l’aiuto di Cassidy. Armata di una nuova informazione, Tulip cerca di convincere Jesse a tramare vendetta.

Jesse fa a Quincannon un’offerta che non può rifiutare; Cassidy si mette al lavoro per scacciare gli angeli e Tulip cerca di portare giustizia ad Annville.

Dopo il trucco con Quincannon, Jesse è la nuova celebrità di Annville. Tulip e Cassidy legano e il cowboy prende una tragica decisione.

Jesse infine si trova faccia a faccia con Deblanc e Fiore, e impara cos’è la misteriosa entità che si è impossessata del suo corpo.

Le azioni di Jesse allontanano e fanno del male alle persone più vicine a lui, mentre diamo un’occhiata al suo passato e finalmente conosciamo le radici del suo senso di colpa.

In un duro scontro a fuoco Jesse affronta Quincannon e i Meat Men per proteggere la sua chiesa, mentre Tulip cerca di salvare un amico.

Jesse è in fuga mentre le persone intorno a lui affrontano una decisione cruciale. Il cowboy ritorna a Ratwater in cerca della sua vendetta.

E’ il giorno in cui tutta la città attende col fiato sospeso, mentre Jesse cerca di tenere fede alla sua promessa di ottenere risposte dal cielo.