Júlio vai passar as férias na cidade grande junto com o cavalo Alípio e as galinhas Zazá e Lilica. A turminha fica hospedada no apartamento do primo João, que mora com seus pais, Dora e Noel, e seu irmão Rodolfinho. Eles viverão novas experiências que não param de surpreender e Júlio tem diversas oportunidades de usar seu bordão: "Puxa, puxa, que puxa!"