BILLIS

David by se rád stal členem Billis, frajerského gangu dospívajících od něj ze čtvrti. Ale když se k nim pokusí přidat, stává se místo toho obětí.

David poprvé vyráží na párty s Billis. Ta se ovšem vymyká kontrole, když se na ní nečekaně objevují Barbaři, úhlavní nepřátelé Billis.

David musí prokázat svou loajalitu a prodat Indiovu marihuanu ve škole. V obavách z vyloučení zkouší svého prvního jointa a z nepovedeného tripu mu pomáhá Andrea.

Z Davida konečně patří mezi Billis a Mariana, nejpopulárnější holka ve škole, ho zve na oslavu svých narozenin. Leo na Davida naléhá, že by to mohla být jeho první šance, jak přijít o panictví.

David má zlomené srdce, Indio zve ostatní Billis na oslavu své dospělosti do baru a Andrea odhaluje temnou stránku svého nového přítele.

David se potýká s rozvodem svých rodičů a stěhováním do nové čtvrti, zatímco Indio rozhazuje peníze a užívá si života na vysoké noze, kterým upoutává pozornost nového nepřítele: policie.

Billis vyráží podpořit na soutěži kapel Andreu, která neví, zda by se měla Davidovi svěřit se svými city. Indio, opilý úspěchem ze svého podnikání a nekontrolovaného užívání drog, se setkává se svým úhlavním nepřítelem.

Billis mají obavy o ztraceného India a začínají se po něm shánět. Během pátrání zjišťují, že Indio měl mnohem víc nepřátel, než si vůbec dokázali představit.