Efter at et helikopterstyrt ændrer risikoen ved et udenlandsk valg, er en tidligere efterretningsagent nødt til at vælge mellem at vende tilbage til jobbet for at afvikle en farlig politisk bevægelse i et krigsramt land på grund af nationens sikkerhed eller sine personlige pligter som manden i en ung familie.

Mens situationen i Iran spidser til, ser det svært ud for John at komme tilbage til Luxembourg, da han kæmper for at tilpasse sig livet og jobbet i Milwaukee, imens en målrettet drabsefterforsker begynder at opbygge sin sag.

Drabsefterforsker Agathe Albans ankommer til Milwaukee for at afhøre Dennis. John må gøre et desperat sidste forsøg på at forblive på rejseholdet.

I Luxembourg forsøger Leslie at få John til at fejle ved at give ham en større arbejdsbyrde, mens Johns rigtige arbejde kræver øjeblikkelig og kritisk handling. En gammel ven ankommer og besværliggør Johns liv.

Johns forsøg på at stjæle beviser bringer ham farligt tæt på Agathe. Tom ankommer i Luxembourg for at hjælpe John med at få puste ¬- blot for at bede ham om mere.

Agathes sag mod John tager til, mens John gør et desperat forsøg på at få sin fars plan tilbage på sporet. Imens stiger Leslies fjendtlighed mod John til nye højder.

John vender hjem til Milwaukee som mistænkt i Agathes efterforskning, mens hans allerede skrøbelige psykiske tilstand forværres. Hos McMillan sætter Stephens genoptræning og en pludselig forfremmelse missionen yderligere på spil.

Agathe vender tilbage til Milwaukee for at efterforske John og møder Alice. Tom modtager nye kritiske efterretninger, der måske kan give ham overtaget i planen om at påvirke det iranske valg.

Agathe afhører John, mens Edward har problemer med at skaffe sin bror et alibi. En overraskende gæst slutter sig til McMillans andejagt i et sidste forsøg på at overtale Leslie til at lade John komme tilbage på rejseholdet.

John vender tilbage til Luxembourg, hvor hans hengivenhed til hans far testes, mens Agathe samler de sidste beviser, der kan fortælle hende sandheden om John.