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सेथ एक लड़का है जो पोम्पो पहाड़ी के सुदूर गाँव में रहता है। वह अपने दिन एक महान सॉर्सरर बनने की ट्रेनिंग में बिताता है मगर हमेशा गड़बड़ करता रहता है।

सॉर्सरर का एक ग्रुप गाँव में आता है और नेमेसिस की हरकतों पर मुहर लगता है। सेथ कभी भी अल्मा के अलावा और किसी भी सॉर्सरर से नहीं मिला है और उनसे प्रभावित हो जाता है। यह साबित करने की उम्मीद के साथ कि वह भी उपयोगी हो सकता है, सेथ पूछता है कि वह उनके साथ काम कर सकता है या नहीं।

चाहे अल्मा कितने भी जी-जान से यह क्यों ना समझाएँ कि सॉर्सरर और सामान्य इंसान एक-दूसरे को नहीं समझते हैं, सेथ यह बात मानने के लिए बिलकुल तैयार नहीं है। ताकि लोग सॉर्सरर को बुरे लोग ना समझे यह रोकने के लिए, सेथ नेमेसिस को नष्ट करने की कसम खाता है।

रेडियंट के बारे में जानने के लिए सेथ आर्टेमिस अकादमी जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात इनक्विजिशन, ऐसा संगठन जो सॉर्सरर को ढुँढ़ता है, के कप्तान द्रागुनोव से होती है। भले ही सेथ ने कुछ गलत ना किया हो, उसे एक सॉर्सरर होने के लिए गिरफ्तार किया जाता है।

आर्टेमिस अकादमी में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही सेथ शहर में नए निवासियों के स्वागत समारोह में भाग लेने का फैसला करता है। मगर, अकादमी के संस्थापक अधिकारी शासक महामहिम, उस पर भारी-भरकम जुर्माना थोप देते हैं।

मेलि सेथ को ट्रेन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है ताकि वह यागा का शिष्य बन सके, मगर बदकिस्मती से जादू के साथ काम करना उसके बस की बात नहीं है। भाग्य से डॉक को सेथ के आक्रमक जादूई कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए कहा जाता है।

जब डॉक मिस मेल्बा के कॅफे में कॉफी पीते हुए एक और शांतिपूर्ण दोपहर का मजा ले रहा होता है, तो अचानक उसे एक गुप्त नर-विवर में एक स्पर्शक राक्षस द्वारा खींचा जाता है।

सेथ ने तेजी से और ज्यादा जादूई शक्ति हासिल कर ली है, मगर वह इसका इतना आदी हो गया है कि वह इसे लापरवाही से इस्तमाल करने लगा है। उसे सबक सिखाने के लिए, यागा सेथ को जादू रोकने वाले दस्ताने पहनने के लिए मजबूर करता है।

चीजें अपनी मरजी से करने की द्रागुनोव की आदत से उसके आदमी तनाव में आ जाते हैं,और इसी बीच उसे एक मेसेज मिलता है जो उसे एक मुश्किल फैसला लेने के लिए मजबूर कर देता है।

सेथ को अल्मा से अलग हुए एक महिना बित गया। आर्टेमिस अकादमी में एक त्योहार आयोजित होने वाला है और सेथ आनंदित माहौल से उत्तेजित है।

डॉक को नेमेसिस संबंधित एक काम संभालने की विनती मिली है। वह पहले उसे अस्वीकार करता है, लेकिन सेथ ने नेमेसिस को मारने का फैसला किया है और उसके तौर पर सेथ काम स्वीकार कर लेता है। इसलिए सेथ, मेलि और डॉक रंबल टाउन के लिए निकलते हैं, ऐसा शहर जो गड़गड़ाहट की तरह गरजता है।

सेथ, मेलि और डॉक बस्ती के उस घर में जाते हैं जहाँ पर वह काम करने की विनती करने वाला बंदा रहता है। परिवार ने जाँच की विनती की क्योंकि उनका सबसे बड़ा बेटा, ताज संक्रमित हो गया है, लेकिन इनक्विजिशन ने उनकी मदद की दलील नजरअंदाज कर दी।

इनक्विजिशन के कप्तान कोनराड रंबल टाउन के लोगों को मनवा देते हैं कि वहाँ होने वाली दुर्घटनाएँ परदेशियों और सॉर्सरर के कारण हैं। क्रोध और डर के आगोश में, शहर के निवासी संक्रमित लोगों को मारने की माँग करते हुए एक बगावत का नेतृत्व करते हैं।

डॉक जिसे बंधक बना लिया गया है उसे छुड़ाने की कोशिश करते करते, सेथ खुद ही पकड़ा जाता है। कोनराड उसे लोगों के सामने मुजरिम ठहरा देता है जिसने बुरे काम करने के लिए परदेशियों के साथ जाल रचा।

पँद्रह साल पहले, एक छोटी हामेलिन जो संक्रमित हो गई थी, उसे और तीन संक्रमित बच्चों के साथ रंबल टाउन में कैद कर दिया था। जब इनक्विजिशन के मेजर ओक्सुमर बच्चों की तरफदारी करते हैं तब एक तरुण कोनराड उन्हें मारकर बच्चों को फँसा देता है।

कोनराड अपने विशाल भाले से एक दुर्जेय शत्रु बनाता है। एक भीषण लड़ाई के बाद, आखिरकार सेथ कोनराड को हरा देता है लेकिन हामेलिन के हाथों शहर का विनाश पहले ही शुरू हो गया है। जब वह सेथ पर हमला करती है, वह दूर फेंक दिया जाता है और होश खो देता है।

आखिरकार सेथ हामेलिन का सामना करता है। उस पर भयानक हमला करते समय वह दावा करती है कि शहर बचाने के लायक नहीं है। सेथ ने हमेशा लोगों की रक्षा करने के लिए अपने जादू इस्तमाल किया है, लेकिन उसे हामेलिन के प्रति सहानुभूति होने लगती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वे भी उतने अलग नहीं हैं।

जनरल टॉर्क, "राक्षस" हामेलिन को हरा देते हैं। गुस्से में सेथ लड़ाई जारी रखता है, लेकिन इनक्विजिशन के वोन तेप्पस पासा पलट देते हैं।

जब सेथ और बाकी के लोग आर्टेमिस अकादमी लौटते हैं, तो उनका स्वागत हीरो के रूप में किया जाता है जिन्होंने इनक्विजिटर के दुष्कर्मों का पर्दा फाश किया। लेकिन जब सेथ हामेलिन के बारे में और लड़ाई में अपने कार्यों के बारे में सोचता है, तो वह शहर की शाबाशी लेने से मना करता है।

रंबल टाउन में उनके दुष्कर्मों से पर्दा फाश होने पर जनता का इनक्विजिशन पर से विश्वास उड़ने लगता है, कोई भी शहर द्रागुनोव और उसके आदमियों को अत्य-आवश्यक चीजें देने के लिए तैयार नहीं हैं।

जभी सेथ एक नया सफर शुरू करने की सोचता है तभी ही आर्टेमिस अकादमी पर बड़े पैमाने पर नेमेसिस के अँडो की बरसात होती है। शहर के सॉर्सरर उन्हें रोकते हैं लेकिन उनसे छुटा हुआ एक अँडा ऐसे टापू पर गिर जाता है जहाँ मेलि मशरूम इकट्ठा कर रही होती है।