Meachum i Oliveras drą koty, a obława na zabójcę oficera Departamentu Bezpieczeństwa prowadzi nowo utworzoną grupę zadaniową Blythe'a po całym Los Angeles… i kończy się szokującym odkryciem.

Zespół Blythe'a rusza do Meksyku na śmiałą misję dla śmiertelnie niebezpiecznego kartelu w zamian za informacje na temat przesyłki w porcie.

Grupa organizuje ryzykowną ucieczkę z więzienia, by zdobyć informacje na temat tożsamości i miejsca pobytu tajemniczego Wołczka.

Nie mogąc się otrząsnąć po stracie, grupa odnajduje wuja Timura Nowikowa, Michaiła… i opracowuje plan wywabienia Wołczka.

Grupa udaje się do białoruskiego konsulatu w poszukiwaniu plików, które mogłyby w końcu ujawnić, kim jest Wołczek… i jak daleko jest gotów się posunąć.

Grupa podąża nowym tropem na kalifornijską pustynię, a ich podejrzany nie poddaje się bez walki. Tymczasem Wołczek rozpoczyna kolejną fazę swojego planu.

Grupa dzieli się, aby zbadać trzy nowe tropy, a ochrona konsula generalnego Astapowa próbuje przekonać Wołczka, by porzucił swoje plany… z użyciem siły.

Grupa ściga się z czasem, by złapać Wołczka, który zaczyna rozstawiać swoją broń masowego rażenia w Los Angeles.

Podczas gdy ich przywódca walczy o życie, a stan zdrowia Meachuma pogarsza się z minuty na minutę, grupa staje w końcu twarzą w twarz z prawdziwą naturą planów wroga, a czasu, by go powstrzymać, jest coraz mniej.

Brutalna konfrontacja grupy zadaniowej z Wołczkiem ratuje milionowe miasto. Gdy opada już dym, a Meachum próbuje uporać się ze swoimi problemami zdrowotnymi, pojawia się nowe zagrożenie od agenta Tajnych Służb, Ryana Fitzgeralda.

Shepherd próbuje rozszyfrować manifest znaleziony w domku nr 6, gdy reszta grupy ściga podejrzanego zbiega.

Kolejna śmierć wywołuje coraz większe napięcie, a grupa dokonuje zaskakującego odkrycia na temat podejrzanego.

Grupa namierza podejrzanego i przystępuje do akcji jego zatrzymania… ale wkrótce okazuje się, że jedno z nich jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie.