مع الشعور بالملل من حياة الأبطال الجديدة، تحمس بو والأطفال بعد الحصول على دعوة مهمة إلى المدينة المحرمة. في هذه الأثناء، هناك اضطراب مثير للفضول في عمق قرية الباندا...

بو والأطفال يتخذون طريقاً مختصراً للسفينة المتجهة إلى المدينة المحرمة ويعترض طريقهم قرد مخادع. زيزو يخبر العمدة لي عن بعض الأصوات المريبة آتية من البئر.

حين يصل بو والأطفال أخيراً إلى السفينة يجدون أصدقاء قدامى وأعداء جدداً وحمولة مربكة.

اعتُرض طريق بو والأطفال مرة أخرى، هذه المرة من قِبَل فئران جحور اعتبروا باو إلههم. لكن حين يفشل باو في هزيمة الكائنات الخرافية التي تفسد الأراضي القاحلة، يتدخل فان تونغ وينقذ الموقف.

يصل بو والأطفال أخيراً إلى المدينة المحرمة. بعد تهديد بالاغتيال تستعين جاو ببو والأساطير الأربعة ليساعدوا في حمايتها أثناء جنازة والدها.

يوافق بو والأطفال على مصاحبة شحنة طعام في منطاد طائر إلى منطقة في الصين مزقها الجفاف. لكن نو هاي لديها شكوك تجاه شي لونغ، والتي تجد أنها ليست بعيدة عن الحقيقة حين تكتشف أن المنطاد مفخخ... وهم على متنه!

يصل بو والأطفال إلى مدينة غونغمين بحثاً عن العميل الذي سمعوا أن لديه معلومات عن حادث المنطاد. في هذه الأثناء ترثي جاو الموت المزعوم لأصدقائها الجدد من الباندا، وتخرج إلى الغابة وتقابل صديقاً جديداً.

في معركة بحرية كبيرة يتمكن بو والأطفال من الهروب من الشرطة المطاردة لهم ليصلوا إلى جزيرة البركان ويحصلوا على بعض الإجابات. تبدأ الإمبراطورة جاو في تعليم كيفية الدفاع عن نفسها.

على جزيرة البركان يلتقي بو والأولاد ثانيةً مع لي والجدة وبينغ وروستر ووينغ ووانغ، يعملون معاً ليعرفوا حقيقة ما يجري على هذه الجزيرة. تساور جاو الشكوك في بعض أتباعها الملكيين.

تهرب المجموعة بأكملها من الحراس الذين يطاردونهم وتحارب حمماً متدفقة وتنجو من كهوف وأعمدة متداعية لتصل أخيراً إلى المدينة المحرمة. جاو مستعدة للهروب من القصر لكن شي لونغ لديها خطط أخرى لها.

تعرف المجموعة بشأن قوى أكبر وأكثر شراً تعمل ضد الإمبراطورة ومملكة الصين ولا بد أن يفكروا في خطة ليوقفوها قبل أن يفوت الأوان.

حين لا تسير الأمور وفقاً للخطة، لا بد أن يجمع بو والأطفال حلفاء آخرين لينقذوا الإمبراطورة ويحموا الصين.

يُوضع بو والأطفال في الاختبار الأكبر وعليهم أن يستخدموا كل معارفهم ومهاراتهم لكي يهزموا مارد العظمة البيضاء.