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La vie de Shidô est toujours aussi mouvementée, mais il fait de son mieux pour que tout le monde soit heureux. C'était sans compter sur le fait que Tohka croit que Shidô veut la quitter.

Shidô et sa classe se rendent sur l'île Arubi pour leur voyage scolaire, mais dès leur arrivée, Tohka pense qu'ils sont observés. Le temps se dégrade sur l'île, et Shidô fait la rencontre de deux mystérieuses jeunes filles...

Kaguya et Yuzuru essaient par tous les moyens de séduire Shidô pour l'influencer dans sa décision. Quant à Ellen, elle tente de mener sa mission à bien, mais la tâche est plus difficile que prévu.

La bataille fait rage entre l'Arbatel et le Fraxinus en l'absence de Kotori, et une dispute éclate entre les soeurs Yamai. Qui deviendra la vraie Yamai ?

Un nouveau tremblement spatial a lieu, Shidô se rend sur place pour découvrir quel esprit est derrière tout ça. Shidô va devoir sortir de sa zone de confort pour le séduire.

Shidô met tout en œuvre pour réussir à battre Miku lors du festival, mais celle-ci lui met des bâtons dans les roues.

Les résultats du premier jour du festival Tenô sont annoncés, ce qui déclenche une dispute entre Shidô et Miku. Celle-ci décide alors de créer le chaos dans la salle de concert.

Shidô décide de retourner à la salle de concert pour convaincre Miku de ne pas le gêner pendant qu'il va sauver Tohka.

La bataille se poursuit au siège de la branche japonaise de DEM Industries. Shidô reçoit l'aide de Miku, et il en profite pour lui demander pourquoi elle déteste autant les humains.

Suite à un événement tragique, le flux magique de Tohka s'inverse, et elle se transforme en roi démon. Une bataille acharnée débute alors entre Tohka et Ellen.