Pontifex Rembrary är den mäktigaste ledaren i Otherworld, där folket tror Redlin. På dagen för hans dopceremoni förlorar Rembrary förståndet på grund av Demonherrens invasion. Det är nu år 2022 i Sydkorea. Alla kallar honom Woo Yeon-woo från pojkbandet Wild Animal. Han begår ett oåterkalleligt misstag på scenen.

Dal tycker synd om Yeon-woo som påstår sig vara Rembrary. Hon fattar ett stort beslut för hans skull. Rembrary börjar motvilligt leva som idol, men hans tafatta ord fortsätter att orsaka uppståndelse. Rembrary kommer äntligen på hur han ska ta sig tillbaka till Otherworld.

Rembrary bestämmer sig för att ta på sig rollen som Woo Yeon-woo. Under en sångtävling fullföljer han sitt framträdande med framgång, men ställs snart inför en oväntad kris. Inför den andra omgången väcks en olycksbådande känsla inom honom.

Rembrary lyckas ta sig igenom krisen på scenen och märker att Demonherren har något med incidenten att göra. Rembrary spårar Hongwoo Brigade, en hemlig religion som Woo Yeon-woo försökte hitta. Under tiden visar sig Demonherrens anhängare äntligen för Rembrary och Dal.

Rembrary blir populär tack vare publiken som sett honom på scenen. Samtidigt sprids dock en konspirationsteori om honom. Dal försöker desperat dölja hans sanna identitet. Rembrary bestämmer sig för att spela in en dramaserie där Woo-shin spelar huvudrollen. Men Rembrary fastnar i Jo-woons komplott.

Dal försöker rädda Rembrary ur den fälla som Jo-woon har byggt. Någon är också ute efter Rembrary. Under tiden får Rembrary reda på om Woo Yeon-woo genom breven han har utväxlat med sina fans. Wild Animal förbereder sig för en comeback och Dal blir vittne till något otroligt.

En misstänkt pojkgrupp med fem medlemmar har just debuterat. Rembrary försöker hålla sig borta från Dal. När Dal får reda på sanningen om Woo Yeon-woo är han förtvivlad. Under tiden återförenas Rembrary och Oh Jeong-shin. Deras himmelska avtal sätter Rembrary i knipa.

Rembrary får höra otroliga nyheter om Hongwoodaedae i Underworld. Rembrary deltar i en dejtingprogram efter att ha fått erbjudandet att fånga goblins för att träffa Redlin. Under tiden är Dal förvirrad på grund av svart magi.

Rembrary är känslomässigt skakad efter Dals bekännelse, men försöker behålla fattningen. Fotot av Rembrary och Dal tillsammans blir en stor fråga, och Dal fattar ett stort beslut för att skydda honom. Shin Jo-woon inleder sin plan för att sänka Rembrary. Rembrary saknar Dal och befinner sig i en stor kris.

På en natt blir Rembrary en brottsling. Allmänheten är kritisk och fördömande, vilket gör Rembrary frustrerad. Dal besöker Hong Lin för att lösa situationen. Under tiden börjar ett märkligt rykte spridas bland offrens familjer, vilket försätter Rembrary i en ny kris. Sa Gam-jae tvingar Rembrary att fatta ett grymt beslut.

Wild Animal förbereder sig för ett gemensam uppträdande med Evil Boys vid prisutdelningen. Rembrary upptäcker något oväntat när han försöker hindra Evil Boys från att vinna ett pris. Jung-seo får ett erbjudande från Hongwoodaedae som han inte kan tacka nej till. Under tiden beger sig Shin Jo-woon till prisutdelningen efter att ha återfått sin makt.

Efter att ha återvänt till nutiden får Rembrary reda på ett sätt att stoppa Redlin från drottningen i Underworld. Han inser dock att han måste göra en enorm uppoffring för att lyckas. Shin Jo-woon upptäcker sanningen om Redlin och blir djupt berörd. Rembrary, Dal och Sa Gam-jae beger sig till Hongwoodaedae, var och en med ett viktigt beslut för att stoppa Redlin.