Heidi Klum ja Tim Gunn toivottavat 12 suunnittelijaa tervetulleiksi New Yorkiin ja pyytävät heitä pakkaamaan laukkunsa, sillä ensimmäinen muotinäytös järjestetään Eiffel-tornin edessä Pariisissa. Ensimmäinen tehtävä on luoda brändin kahden asun katsaus. Yksi suunnittelijoista antaa epävarmuudelle vallan, kun taas toisen on tehtävä uusi mekko alusta alkaen, kun jäljellä on enää muutama tunti.

Heidi ja Tim tapaavat suunnittelijat antaakseen heille seuraavan tehtävän: haute couturen innoittama kahden asun minikokoelma muotinäytökseen, joka järjestetään historiallisessa Musée Des Arts Décoratifsissa. Kun muotinäytös lähestyy, päättämätön suunnittelija kamppailee pysyäkseen aikataulussa, kun taas toinen suunnittelija yrittää venyttää luovia rajojaan.

Heidi Klum ja Tim Gunn antavat kymmenelle jäljellä olevalle suunnittelijalle toistaiseksi vaikeimman tehtävän - yhteistyön. Heidän on sulautettava kahden ryhmissä oma estetiikkansa kolmen asun kokoelmaan muotinäytökseen Seinen rannalla. Yksi suunnittelija yrittää korjata tiimikaverin pahan virheen, kun toisen parin luova konflikti uhkaa kaataa heidän kumppanuutensa.

Kilpailu kuumenee, kun suunnittelijat saavat Timiltä erityistehtävän: luoda yksi asu vain seitsemässä tunnissa käyttämällä pelkästään ylijäämäkangasta ja -tarvikkeita. Suunnittelijat työnnetään äärirajoilleen taistelemaan paikastaan kilpailussa ja ottamaan luovia riskejä, jotka venyttävät heidän brändiensä estetiikkaa.

Suunnittelijat pakkaavat laukkunsa ja suuntaavat Tokioon. Saavuttuaan heidän tehtävänsä on luoda kahden katumuotiasun kokoelma. Kun yhdellä suunnittelijalla on vaikeuksia poistua mukavuusalueeltaan, toinen hakee inspiraatiota paikallisista työläisistä.

Tokion vanhimman temppelin edessä Heidi Klum ja Tim Gunn antavat kuudelle jäljellä olevalle suunnittelijalle futuristisen tehtävän luoda kaksi asua, jotka perustuvat vastakkaisten voimien konseptiin. He esittelevät asunsa mukaansatempaavassa digitaalisessa muotiesityksessä. Kilpailun paine uhkaa suistaa yhden suunnittelijoista raiteilta, kun toinen ottaa riskin mukavuusalueensa ulkopuolella.

Viisi jäljellä olevaa suunnittelijaa haastetaan luomaan kahden asun kokoelma ja digitaalinen mainoskampanja. Muotinäytöksen lisäksi suunnittelijoiden on toimittava luovina johtajina malliensa kuvauksissa. Eeppisessä ja sateisessa muotinäytöksessä osa suunnittelijoista loistaa, kun toiset huuhtoutuvat pois.

Tim ja Heidi vievät neljä jäljellä olevaa suunnittelijaa seesteiseen teeseremoniaan ennen seuraavan tehtävän paljastamista. Nyt suunnittelijoiden on luotava 2-4 asun minikokoelma, joka ilmentää heidän brändinsä kehitystä kilpailun alusta lähtien. Yhden kilpailijan kunnianhimoinen suunnitelma menee pian pieleen, kun toinen päättää ottaa riskin ja panostaa täysillä.

Heidi ja Tim käskevät kolme finalistia pakkaamaan laukkunsa, koska he menevät… kotiin! Siellä suunnittelijoiden on alettava luoda lopullista kokoelmaa ja suunnitella pop up -kauppa, joka aukeaa New Yorkissa vain kuukauden kuluttua.

Making the Cutin kauden finaalissa yhden suunnittelijan matka päättyy - jättäen kaksi viimeistä suunnittelijaa esittämään liiketoimintansa myyntipuheen Amazon Fashionin pääjohtajalle ja esittelemään viimeisen 12-14 asun kokoelman. Yksi suunnittelijoista kruunataan Making the Cutin voittajaksi. Hän saa mentorin, malliston Amazoniin ja miljoona dollaria brändiinsä sijoitettavaksi.