Na počátku stihla rod Heidelbaumů pohroma. Nejmladší z nich, Jonah, se ocitnul v břiše velryby. Z temnoty jej ale vyvedl pastýř Meyer Offerman. Kdesi na druhé straně pradávné země Manhattan se Millie Morrisová, strážkyně práva, jejíž víra procházela zkouškou, vydala na jih po stopách smrti jedné staré ženy.

Když Jonah objeví stopu vraždícího protivníka, odputuje do podivuhodné země, aby nalezl nedozírné zlo a pomstil svou rodinu. Pátrání vystaví Jonaha smrtelnému nebezpečí, před nímž ho dokáže ochránit jen pastýř Meyer Offerman. Mezitím Millie Morrisová v zemi zvané Florida pochopí, že zlo má mnoho tváří a její cesta za pravdou možná odhalí víc, než doufala.

A druhého dne Bůh stvořil Lovce. Ti měli na příkaz Meyera přijmout do svého kmene Jonaha. Lovci s hněvem odmítli, Lov prý dětem nepřísluší. Jonah ale prokázal svou cenu a odhalil temné spády nového nepřítele. Při šetření smrti staré ženy vypátrala Millie zlověstné pravdy, byť Velké zlo kulo pikle ve snaze je utajit. 

A když Millie sledovala spravedlnost, stejně tak stoupenci Zla sledovali Millie. Meyer apeloval na Jonaha, jehož vírou otřásaly útrapy Lovu, a Jonah se obrátil o radu k hořícímu keři svých společníků i přízraku své babičky. Lovci se pachtili, aby rozluštili tajemný obsah podlé proklamace.

Protože láska k penězům je kořenem všeho zla, řada znamení dovedla Lovce do kupcova doupěte, kde odhalené pozůstatky minulosti odrážely zlé skutky současnosti. Vnitřní kompas dovedl Millie až do Offermanova sídla, kde se setkala s Jonahem a naléhala: „Zapřísahám tě, běž cestou pravdy."

Meyer se s Jonahem podělil o rčení, jež Jonaha posílilo. Had se záštiplným jazykem usilovně podrýval odhodlání Lovců. Zlo zakořenilo v zemi zvané Alabama, kam se je Lovci vydali vymýtit. Posel předal Millie neradostné zvěsti o šíření Zla všude vůkol.

Slyšte! Zazněla svatební píseň, aby Lovce sjednotila v čase sváru. „Lov nevzývá pouze smrt," nabádal Meyer Jonaha, „vzývá též život!" Jejich veselí však zkalil nečekaný úder i podezření na Jidáše ve vlastních řadách. Millie, pátrající po původu Zla, přinesla oběť.

Však vida! Den předpovězený zlým proroctvím se pro ně naplnil. Na jeho sklonku Lovce trýznily podlé přízraky minulosti a Temnota se chystala je pohltit. Millie opouští cestu spravedlnosti, aby rychleji docílila soudu.

A celou zemi pohltila neproniknutelná temnota. Lovci, tápající v údolí stínu smrti, tak vzhlédli ke hvězdám, aby jim ukázaly cestu. Srdce Jonaha však temnota halila dál, a to ho svedlo ke hříchu. Pastýř Meyer požádal Millie, ať se připojí k jeho věrným.

Nad celou zemí visela strašlivá pohroma a věstila, že pohltí všechen lid. Tehdy Lovci svedli velkolepou bitvu, aby tomu zabránili. Millie ve jménu poctivosti přečkala ohavnou zradu a odvrátila Jonaha od pomsty a zkaženosti.

Nenaléhej, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou. Kam půjdeš, půjdu i já. Kde setrváš, setrvám i já. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.