La început, necazul se abate asupra Casei Heidelbaum. Mezinul, Jonah, e aruncat în burta balenei; dar e cules din beznă de păstorul Meyer Offerman. Undeva într-un străvechi loc din Manhattan, Millie Morris, păzitoare a legii a cărei credință a fost pusă la încercare, pornește spre sud pentru a ancheta moartea unei bătrâne.

După ce descoperă un indiciu despre un inamic ucigaș, Jonah pornește în căutarea marelui rău, pentru a-și răzbuna familia. Dar căutarea îl pune pe Jonah în pericol de moarte și doar marele păstor Meyer Offerman îl poate salva. Între timp, în Florida, Millie Morris descoperă că răul are multe fețe, iar căutarea adevărului poate da la iveală mai multe decât și-a dorit ea.

Iar a doua zi, Dumnezeu a creat Vânătorii, care, la porunca lui Meyer, îl aduc pe Jonah în tribul lor. Vânâtorii refuză. „Vânătoarea nu e pentru copii!” Dar Jonah își arată valoarea și descoperă imnurile sumbre ale noului dușman. După moartea bătrânei, Millie descoperă un adevăr sinistru pe care Marele Rău conspiră să îl ascundă.

Când Millie caută dreptatea, Răul o caută pe Millie. Meyer face apel la Jonah, a cărui încredere a fost zdruncinată de experiența Vânătorii. Jonah caută un sfat la tufișul în flăcări al tovarășilor săi și la spectrul bunicii sale. Vânătorii se străduiesc să interpreteze cuvintele secrete ale unei proclamații malefice.

Iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Un șir de urme îi conduce pe Vânători în bârlogul unui negustor, unde rămășițele dezgropate ale trecutului denunță relele prezentului. Simțurile o conduc pe Millie la Casa Offerman, unde îl găsește pe Offerman și îl somează: „Te implor să spui adevărul!”

Meyer îi împărtășește lui Jonah un proverb cu care Jonah se întărește. O limbă ascuțită de șarpe caută să otrăvească îndârjirea Vânătorilor. Răul a prins rădăcini în Alabama, unde Vânătorii descind pentru a-l stârpi. Un vestitor îi aduce lui Millie revelația că aripile sumbre ale Răului se întind peste ținut.

Atenție! Un cântec de nuntă răsună pentru a unii Vânătorii în clipe de discordie. „Vânătoarea nu are treabă doar cu moartea”, îi strigă Meyer lui Jonah, „are treabă și cu viața!” Dar veselia e temperată de o lovitură neașteptată și de bănuiala că printre ei se află un trădător. În căutarea originilor Răului, Millie depune o ofrandă.

Dar iată! Data prezisă de profeția malefică a venit. Vânătorii sunt chinuiți de spectre malefice ale trecutului, în timp ce ziua se stinge și Întunericul se pregătește să lovească. Millie lasă deoparte instrumentele dreptărții pentru a grăbi marea judecată.

Și o beznă groasă a coborât pe pământ. Adânciți în valea umbrelor morții, Vânătorii se uită la stele pentru a-și găsi calea. Totuși, bezna înșfacă inima lui Jonah, ceea ce îl împinge pe acesta la păcat. Păstorul Meyer o invită pe Millie să se alăture trupei.

Un rău îngrozitor plutește în aer și amenință să devoreze oamenii., iar Vânătorii dau o mare bătălie pentru a împiedica asta. În pragul îndreptățirii, Millie suferă o trădare dezgustătoare și caută să-l scape pe Jonah de răzbunare și corupție.

Nu mă îndemna să te părăsesc ori să-ți întorc spatele. Unde mergi tu am să merg și eu, unde rămâi, am să rămân și eu. Poporul tău o să fie și poporul meu, iar Dumnezeul tău, Dumnezeul meu.