Before

Dr. Eli Adler er børnepsykiater og tynget af sin kone Lynns død. En dag dukker otteårige Noah op og ved af uforklarlige grunde en masse om Elis liv.

Efter Noahs raseri i skolen engagerer Eli sig mere i hans behandling og finder nogle uhyggelige tegninger og paralleller til sit eget traume.

Eli kæmper med sine dæmoner og den store sorg efter Lynns død samtidig med, han prøver at forstå forbindelsen til Noah, da han får et gennembrud.

Den uhyggelige forbindelse mellem Lynns hemmelige projekt og Noahs tegninger bliver afsløret. Eli må konfrontere sin egen skepsis.

Noah får det værre på sygehuset, og Denise er desperat efter svar. Eli finder optagelser med Lynns eks, Benjamin.

Til et anspændt møde forklarer Eli sin ukonventionelle behandling af Noah.

Eli forsøger sig med risikabel terapi for at undgå, at Noah forflyttes. Det fører til en overraskende afsløring.

Eli finder billeder af et mystisk hus og prøver at lokalisere det.

Denise beder Eli fortælle, hvad han ved om Noahs sygdom. Eli prøver at løse mysteriet om sin forbindelse til Noah.

Sæsonfinale. I et kapløb med tiden kæmper Eli for at redde Noah.