Angel

Pendant que Fred et Gunn cherchent un vampire qui se nourrit près de la plage où Angel et Cordelia auraient dû se retrouver, Wesley retrouve la femme qui a participé à la disparition d'Angel.

Le gang s'infiltre dans une maison de vente aux enchères illégales pour voler une relique qui pourrait les aider à localiser Cordelia, mais leurs plans sont mis à mal par une cambrioleuse à la recherche du même objet. Évidemment, il ne s'agit pas d'une voleuse ordinaire : elle possède un pouvoir surnaturel lui permettant de maîtriser l'électricité.

Angel, Fred et Gunn partent à Las Vegas pour demander à Lorne de les aider à retrouver Cordelia, mais ils sont pris au piège d'un système de négociation à terme surnaturel. Un propriétaire de casino sans pitié retient Lorne en otage. Il exploite les capacités psychiques de l'amuseur populaire pour voler le destin de clients qui ne se doutent de rien.

Affolée et désorientée, Cordelia se réfugie chez Connor après s'être mystérieusement présentée dans le hall de l'hôtel sans aucun souvenir de sa vie ni de ses amis d'Angel Investigations.

Alors que Fred prononce un discours devant un public d'universitaires (ainsi que Angel, Gunn, Wesley et Lilah), elle est attaquée par des tentacules sortant d'un mystérieux portail aérien. Son choc se transforme en colère quand elle identifie le responsable de l'agression. Pendant ce temps, l'amitié entre Connor et Cordelia se renforce.

Dans une tentative visant à rendre sa mémoire à Cordelia, Lorne obtient un sort de mémoire aux effets secondaires malheureux : l'équipe se prend pour des lycéens en train de chasser des vampires.

Pendant que Fred réfléchit à sa relation avec Gunn, la Bête que Cordelia a vue dans une vision revient et provoque des événements qui finiront par influencer sa relation avec Connor.

Désespéré et confus, Connor se rend chez Wolfram & Hart et demande à Lilah de l'aider à savoir s'il y a un lien entre lui et la Bête. Angel se prépare à aller le sauver.

Tandis que le gang tente d'empêcher la Bête d'occulter le soleil, ses paroles leur font comprendre que la seule personne qui possède les connaissances nécessaires pour le vaincre est Angelus.

Dans une tentative pour localiser la Bête et raviver le soleil, Wesley fait appel à un mystique ténébreux pour arracher l'âme d'Angel et libérer Angelus. Cordy justement avait prédit qu'il conclurait un pacte mortel avec un démon.

Le gang se rend compte qu'il a peut-être sous-estimé Angelus, et ils sont confrontés à un problème encore plus grave quand il est temps de rendre son âme à Angel.

Pendant que le gang se démène pour retrouver l'âme volée d'Angel, Lilah sort des égouts et tente de persuader Angelus d'arrêter la Bête. Pendant ce temps, Fred et Gunn prennent une décision concernant leur relation, et Angelus fait une remarque qui oblige le groupe à voir la Bête sous un autre angle.

Des tensions apparaissent lorsque Wesley fait sortir Faith de prison pour aider à faire tomber Angelus. Connor, subjugué par le pouvoir et la personnalité de la Tueuse, se retrouve attiré par elle... et non plus par Cordelia.

Tandis que Faith se remet de son affrontement avec la Bête, Angelus surprend Fred à l'hôtel. Il espère que ses recherches révéleront qui (ou quoi) a motivé la soif de destruction du démon.

La confrontation finale entre Faith et Angelus les laisse tous deux au bord de la mort. Désespérée, Fred demande des renforts à Sunnydale, et Cordelia révèle enfin sa grossesse.

Gwen Raiden retourne chez Angel Investigations et demande à Gunn de l'aider à sauver une fille séquestrée dans le manoir high-tech d'un homme riche et puissant. Parallèlement, Cordy et Connor révèlent leur secret au reste du gang.

Angel piège Cordelia après avoir réalisé qu'elle est le Maître, mais Connor vient à son secours et, malgré les supplications de sa propre mère, aide Cordelia à préparer la naissance de son bébé.

Alors que Cordelia est dans le coma à la suite de son accouchement démoniaque, le reste de la bande est ravi de faire connaissance avec sa progéniture étonnante. Mais Fred voit quelque chose que les autres ne voient pas (ou ne veulent pas voir), se retrouve seule contre tous et prend la fuite.

Les disciples de Jasmine affluent à l'hôtel dans l'espoir d'obtenir une audience privée avec elle. Pendant ce temps, le gang redouble d'efforts pour retrouver Fred et tout Los Angeles semble participer à cette mission.

Afin d'échapper aux disciples fanatiques de Jasmine, Angel et son équipe se cachent dans les égouts. Ils y rencontrent une bande d'adolescents guerriers - et un monstre qui pourrait leur être utile.

Pendant que Lorne, Wesley, Fred et Gunn sont retenus prisonniers dans le sous-sol de l'hôtel, Angel navigue dans une autre dimension à la recherche d'informations qui lui permettront de vaincre Jasmine avant qu'elle ne prenne le pouvoir sur les ondes, et donc sur les esprits du monde entier.

Lilah revient de l'enfer afin de proposer à Angel Investigations de prendre la direction de Wolfram & Hart. Angel envisage d'accepter cette offre, mais à une seule condition...