Covert Affairs

Annie Walker dikeluarkan dari sekolah pelatihan CIA dan dimasukkan ke bagian dalam Agensi karena yang tampaknya menjadi kebutuhan mereka atas keahlian bahasanya, tapi mungkin ada sesuatu atau seseorang dari masa lalunya yang sangat diinginkan para atasan CIA-nya.

Sebagai agen baru di Divisi Perlindungan Dalam Negeri CIA, Annie mengemban tugas yang tidak mengenakkan, seperti membelikan makan siang atau memeriksa para pelapor gila yang mendatangi markas.

Annie ditugaskan mendekati Diego, seorang mahasiswa, dengan harapan saudarinya, Julia, bisa memberi CIA intel mengenai Victor Ponces, pejabat pemerintah Venezuela yang korup.

Setelah pertukaran kecil menjadi kacau, Annie terdampar dan kabur di Zurich bersama Eyal, seorang agen Mossad yang tidak bisa dipercaya.

Saat DPD mendapat berita tentang pengiriman dari pedagang senjata asal Sudan, Hasaan Waleed, Annie dikirim untuk merekrut Christopher McAuley, mantan agen CIA yang mungkin memegang kunci untuk menemukan Hasaan.

Annie ditugaskan menyelidiki potensi ancaman keamanan nasional yang berasal dari Komisi Intelijen Senat.

Ketika sistem komunikasi seantero D.C. dilumpuhkan oleh seorang peretas, Auggie ditugaskan ke lapangan demi memperoleh sandi untuk CIA.

Setelah Annie menyaksikan transaksi mencurigakan di lelang karya seni...

Yahya "Johnny" Rahimi adalah anggota delegasi perdagangan Iran yang menghadiri konferensi OPD di Toronto dan dia menyukai musik dan film Amerika. Sesampainya di Toronto, dia berhasil kabur dari penjaganya dan menghubungi CIA.

Annie dikirim ke London untuk menjadi "target" yang mencoba direkrut oleh sekelompok penyelundup.

Annie dipaksa menghadapi masa lalunya ketika Ben Mercer mendatangi Markas Pusat CIA.