Die Republik San Magnolia ist im Krieg mit dem feindlichen benachbarten Imperium Giad. Dank modernster Technik werden die Kriege von unbemannten Drohnen ausgetragen, die von sogenannten Handlern gesteuert werden. Die junge Majorin Vladilena Milizé ist so ein Handler. Doch ihr ist bewusst, dass die Drohnen tatsächlich von den rechtlosen Sechsundachtzigern gesteuert werden und im Gegensatz zu...

Lena wird mit der Leitung einer Eliteeinheit Spearhead an der Kriegsfront betraut. Diese verantwortungsvolle Aufgabe birgt allerdings einige Gefahren: So hat der Truppenführer dieser Einheit, der Undertaker, bisher all seine Kommandeure gebrochen.

Lena setzt sich in ihrem Distrikt für die 86er ein. Sie klärt die künftigen Kommandeure über deren Existenz auf und verlangt von den Auszubildenden Respekt für die Bewohner. In den Augen der meisten Bürger San Magnolias gelten diese nicht als Menschen.

Nach einem Einsatz redet sich Theo in Rage und wirft Lena vor, nicht besser als die anderen Bewohner San Magnolias zu sein. Obwohl sie versucht, die Mitglieder der Sondereinheit auch außerhalb des Schlachtfelds kennenzulernen, hat sie es versäumt.

Vor einigen Jahren begab sich Lena zusammen mit ihrem Vater auf das Schlachtfeld. Als er noch lebte, wollte er San Magnolia zu einem besseren Ort machen und seine Tochter über die Sechsundachtziger aufklären. Er vermittelte ihr die Werte der Menschlichkeit

Obwohl sie jeden Tag ihr Leben für einen Krieg aufs Spiel setzen, der aussichtslos zu sein scheint, hadern die Mitglieder der Spezialeinheit Spearhead kaum mit ihrem Schicksal. Sie sind über die Jahre hinweg zu Freunden geworden.

Lena setzen die Kriegseinsätze immer mehr zu, obwohl sie ihre Einheit aus sicherer Entfernung befehligt und nicht selbst an der Front kämpfen muss. Die Stimmen der Verstorbenen verfolgen sie. Um ihr Team zu unterstützen, will sie für Verstärkung sorgen.

Nachdem Lena herausfindet, welche Funktion ihre Einheit in Wirklichkeit hat, reagiert sie empört. Ihr Onkel gibt zu, dass die Sechsundachtziger nichts als der Tod erwartet, damit die Regierung ihre Kriegsverbrechen vertuschen kann.

Shin hat sich mit seinem Schicksal abgefunden. Er macht sich innerhalb der Legion auf die Suche nach seinem Bruder. Kurz vor dem alles entscheidenden Kampf der Geschwister greift Lena ins Geschehen ein. Sie überschreitet Grenzen, um ihrem Team zu helfen.

Shin und sein Team finden sich nach ihrem Sonderauftrag in einem wunderschönen Landstrich mit blühender Natur und einem kristallklaren See wieder. Weil sie das Gewässer nicht ohne Weiteres überqueren können, beschließen sie, ein wenig dort zu bleiben.

Shins Team verfügt auf ihrer Flucht weder über genügend Munition noch ausreichend Verpflegung. Sie können auch nicht lange an einem Ort verweilen, weil ihnen die Legion auf den Fersen ist. Als sie Fido zurücklassen müssen, scheint ihre Lage aussichtslos.

Lena wurde wegen ihrer Befehlsmissachtung zu einem Hauptmann degradiert und kämpft mit dem Verlust der anderen von der Spearhead-Schwadron. Unterdessen muss sie mit einer neuen Einheit von Sechsundachtzigern gegen die Legion kämpfen.

Shin und seine Kameraden starten ihr neues Leben in der Giad-Föderation. Werden sie hier ein neues Leben für sich aufbauen können?

Shin und die anderen wurden an der Offiziersschule zugelassen und müssen das Training durchlaufen. Doch der grausame Alltag des Krieges holt sie bald schon wieder ein.

Während Shin und die anderen unter widrigen Umständen auf dem Schlachtfeld ums Überleben kämpfen, erreicht sie eine schlimme Nachricht: Die Legion plant eine Großoffensive. In aller Eile bereiten sie sich auf den Vormarsch der Legion vor.

Die Legion startet eine Großoffensive, die schlimmer ist als alles, womit die Föderation gerechnet hat. Shin und die Nordlicht-Schwadron versuchen verzweifelt, den Angriff zurückzuschlagen.

Die Föderation hat durch den Beschuss der Legion schwere Verluste erlitten und sieht sich einem übermächtigen neuen Modell der Legion gegenüber, den mit einer Railgun ausgestatteten Morpho. Die militärische Führungsebene berät sich, wie man die Gefahr ausschalten kann …

Die Sechsundachtziger werden mit der Nordlicht-Schwadron erneut auf ein Himmelfahrtskommando geschickt. Frederica versucht Shin und die anderen davon zu überzeugen, nicht mitzugehen. Derweil hat Oberstleutnant Grethe eine besondere Idee.

Die Hauptstreitmacht der Föderation holt die Nordlicht-Schwadron langsam ein. Shins Freunde bemerken, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Am liebsten würde er die anderen nach Hause schicken, um sich allein dem Kampf gegen Morpho und die Legion zu stellen.

Shin und sein Team haben Morpho beinahe eingeholt. Doch immer wieder kreuzen Einheiten der Legion ihren Weg. Nach verlustreichen Kämpfen trennt sich Shin von der Gruppe. Allein kann er den übermächtigen Gegner allerdings nicht bezwingen.

Die Schlacht der vereinten Streitkräfte gegen die Armee der Legion beginnt. Die Nordlicht-Schwadron wird mithilfe des Nachzehrers in das feindliche Gebiet transportiert, um Morpho auszuschalten.

Nachdem sich Shin dem alles entscheidenden Kampf gegen Morpho gestellt hat, sieht er Ausschnitte seines Lebens an sich vorüberziehen. Als er wieder zu sich kommt, bemerkt er eine Angehörige der Armee San Magnolias vor sich.

Die Nordlicht-Schwadron ist in der Giad-Föderation angekommen. Gemeinsam mit den anderen Bewohnern genießen sie die friedliche Vorweihnachtszeit. Der Kampf gegen die Legion ist noch nicht gewonnen - und so bilden sie mit Lena ein unschlagbares Team.