De groep onbehouwen avonturiers Vox Machina wordt ingehuurd door Soeverein Uriel om uit te zoeken wie (of wat) dorpen vernietigt in de uithoeken van Emon.

Vox Machina vertelt Soeverein Uriel over de monsterlijke dader achter de verschrikkelijke aanvallen op de dorpen en weet het wezen terug te volgen naar zijn verborgen hol. Voor de veiligheid van Emon moet Vox Machina zich inzetten en oog in oog komen met een beest dat blijkbaar niet te doden valt.

Vox Machina wordt op het paleis uitgenodigd voor een formeel diner, waar Percy moorddadige figuren uit zijn verleden tegenkomt: de mysterieuze Lord Sylas en Lady Delilah Briarwoord. Als ze meer informatie over de Briarwoods verzamelen, komt het tot een strijd. Nadien ontdekt het team dat Percy’s geplaagde verleden iets duisters in hem achtergelaten heeft.

Na het verpesten van Soeverein Uriels diplomatieke diner krijgt Vox Machina huisarrest in hun toren. Terwijl ze de verveling proberen te verdrijven, haalt Keyleth Percy over om te vertellen over zijn duistere geschiedenis en is Pike bang dat ze haar band met haar godheid kwijt is. Ondertussen loert er een nieuwe bedreiging voor Vox Machina.

Vox Machina reist naar Whitestone om de Briarwoods te confronteren en Percy te helpen zijn familiehuis op te eisen. Tijdens de reis bestudeert Delilah Briarwoods mysterieuze toverspreukenboek om aanwijzingen te vinden. Maar de eerste reis van het team wordt onderbroken als de Briarwoods verschrikkelijke monsters sturen om hun boek terug te krijgen.

Vox Machina vindt de heilige leider van Whitestone, wachter Yennen, die ze vertelt over een groeiende opstand. Het team ziet in dat ze de hulp van de rebellenleider, Archibald Desnay, nodig hebben om de Briarwoods te verslaan. Maar eerst moeten ze een gevangenisuitbraak opzetten en de sadistische gevangenbewaarder van de Briarwoods, Kerrion Stonefell, confronteren.

Terwijl Vox Machina meer ontdekt over een wraakpact dat Percy jaren geleden gesloten heeft, probeert Keyleth magisch contact met de zonneboom te maken. Ze voelt zijn pijn en een duistere kracht diep onder Whitestone. Omdat hij zich niet gewaardeerd voelt, biedt Scanlan aan Duke Vedmire’s landhuis binnen te dringen als afleiding, terwijl Vox Machina probeert Percy’s zus Cassandra te redden.

Vox Machina vecht met de kwaadaardige professor Anders en zijn unieke, magische vaardigheden, terwijl Delilah Briarwood magie gebruikt om een demonenleger tegen onze helden in te zetten. Ondertussen zoekt Pike een manier om weer contact te krijgen met haar godheid, zelfs als ze daarmee haar leven op het spel zet.

Het duistere verleden van de Briarwoods komt in contact met het heden als Delilah het pact onthult met de Gefluisterde. In de bloederige straten van Whitestone voert Vox Machina de strijd van zijn leven tegen een ondode horde. Maar net als alles verloren lijkt, krijgt het team hulp uit onverwachte hoek.

Nadat Percy zijn oude aartsvijand dr. Anna Ripley confronteert, wordt er een hachelijke samenwerking gesloten. Ondanks Percy’s protest dat ze niet te vertrouwen is, neemt Vox Machina Ripley mee. Ze leidt ze langs de vallen onder het kasteel, maar al snel wordt het team verraden door een van henzelf.

Vox Machina zet een laatste aanval in tegen de Briarwoods op de ziggoerat. Tijdens de strijd tegen de duistere magie van Delilah en de vampierskracht van Sylas proberen een bezorgde Vex en een doorgeslagen Percy hun broers en zussen te redden. Maar hun beste pogingen zijn wellicht niet genoeg als de Briarwoods hun geheime ritueel bijna afgerond hebben.

Vox Machina heeft het duivelse ritueel van de Briarwoods gestopt, maar tegen een hoge prijs. Als ze van de ziggoerat vluchten om een van henzelf te redden, wil Percy wraak nemen op hun gevangene, Delilah Briarwood. Als Vex hem smeekt om zijn wraak te vergeten, moet Percy de duisternis in hemzelf onder ogen zien.