漫才梅索太太

與謝爾前往巡演前，蜜琪參加了聯合服務組織的節目表演，而蘇西學到合約談判的訣竅。亞伯和蘿絲遭遇到新的財務困境。喬爾找到經營新俱樂部的絕佳地點，卻發現那裡看起來沒有表面上單純。

蘇西要接的新客戶讓蜜琪深感為難。喬爾認識一個神祕女子梅，她很難搞卻也很有意思。亞伯要跟一群垮掉世代的年輕人進行一個新計畫，蜜琪和喬爾要處理離婚事宜。

蘿絲和亞伯搬進不太滿意的新住所。蜜琪在謝爾巡演的表現出師不利。喬爾和梅產生火花。

喬爾去賭城找蜜琪。蘿絲和亞伯窮於適應新生活。蘇西為新客戶立下大功。

蜜琪在邁阿密巧遇老友。亞伯對垮掉世代的朋友越來越失望，而蘿絲跟雪莉的衝突一觸即發。

亞伯和蘿絲暫時離開皇后區去找蜜琪。喬爾和梅為了酒吧的酒牌爭吵。蜜琪幫助謝爾脫困。

蜜琪和蘇西回到紐約市忙於工作。亞伯很開心，因為有人出版了他寫的文章。梅索家為了阿斯特麗德兒子的割禮而團聚。

喬爾的俱樂部準備開張大吉。蜜琪請求莫伊西幫忙。蘇西蒙受損失，轉而向一個出乎意料的人求援。蜜琪學到娛樂業艱難的一課。