Națiunea este aruncată în frenezie pe măsură ce au loc crime terifiante, cunoscute drept crimele „Vânătorului de Capete", pentru că victimele sunt decapitate. Moo-chi, singurul supraviețuitor, oferă un indiciu decisiv despre cine este Vânătorul de Capete.

Moo-chi îl vizitează pe Vânătorul de Capete, care este condamnat la moarte și își așteaptă execuția în Centrul de Detenție Moojin. Singurul țel din viața lui Moo-chi este să răzbune moartea familiei sale și să-l ucidă pe Vânătorul de Capete. Un alt monstru îi distrage atenția lui Moo-chi.

Chi-guk este găsit în centrul de detenție cu multiple răni de cuțit. Înainte ca șocul incidentului să se risipească, ceasul lui Chi-guk, un cadou de la Ba-reum și Dong-gu, este găsit la locul crimei de la podgorie. Ba-reum începe să investigheze alături de Moo-chi.

Prădătorul răpește următoarea lui victimă și națiunea intră în panică. Moo-chi primește un apel de la criminal, cerându-i să afle ce au victimele în comun înainte să ucidă din nou. Ba-reum și Moo-chi se străduiesc să afle răspunsul.

Mai este doar o oră pentru a-l salva pe Han-guk. Toți încearcă să înțeleagă motivația Prădătorului, iar Ba-reum se îndreaptă în secret spre un loc necunoscut. În timpul transmisiunii, apar rapoarte despre victime și mărturii despre Prădător.

Moo-chi își pierde mințile după ce îl găsește pe Mu-won într-o condiție terifiantă. Renunțând la tot, se izolează de toți. Între timp, șansele supraviețuirii copilului scad drastic și viitorul lui Moo-chi nu se arată a fi bun.

Moo-chi este desemnat să lucreze în echipa de dovezi condusă de Du-seok. Între timp, Yo-han este împușcat de Moo-chi și transportat la spital. Ba-reum arată ca o persoană complet diferită când se trezește după operație, cu ochi lipsiți de viață.

Detectivii descoperă că nodul semnătură a crimei cu noduri e identic cu nodul găsit cu rămășițele fiicei lui Du-seok. Între timp, Ba-reum își folosește instinctele, începând o investigație împreună cu Moo-chi.

Prin intermediul lui Han Seo-jun, Ba-reum află adevărul șocant despre accidentul de acum un an și suferă din cauza amintirilor groaznice care continuă să-i apară în minte. În cele din urmă, îl cuprinde un instinct incontrolabil de a ucide.

Ba-reum tremură de frică în timp ce Yo-han începe să preia controlul asupra lui. Are loc o crimă imitație a crimei în serie din Moojin și Ba-Reum caută vinovatul cu mai multă disperare decât oricine altcineva în speranța de a demonstra că nu este psihopat.

Ucide! Ucide! Șoaptele lui Yo-han răsună în mintea lui Ba-reum. El ajunge în cele din urmă să-l ucidă pe Wu Hyeong-cheol și apoi decide să se predea. Totuși, chiar când ia această decizie, cineva apare în fața lui și îi face o propunere șocantă.

Ignorând sfaturile lui Daniel, Ba-reum savurează plăcerea instinctului de a ucide care s-a declanșat în el în sfârșit. Mereu când își urmează instinctul, încearcă să-și acopere urmele. Dar apoi, apar niște dovezi decisive.

Moo-chi este șocat de rezultatele testului efectuat pe ADN-ul criminalului, care a fost colectat de pe arma folosită de el pentru a-l ucide pe Deok-su. În timp ce investighează cazul, Bong-yi descoperă un adevăr șocant despre ziua incidentului.

Ba-reum dă de Moo-chi la locul incidentului. Începe jocul de-a șoarecele și pisica dintre ei. Bong-yi află că adevăratul vinovat din spatele uciderii lui Deok-su este Ba-reum. Ea îl așteaptă pe Ba-reum în fața casei sale, dar el o îndepărtează.

Amintirile lui Ba-reum revin brusc. Gata să înnebunească din cauza vinovăției, Ba-reum ajunge în fața lui Chi-guk, care știe despre crima lui. Între timp, Moo-chi se grăbește la spital, doar pentru a afla un adevăr șocant.

Moo-chi este derutat de comportamentul suspicios al lui Ba-reum. Gândindu-se la ultima lui întâlnire cu Chi-guk, Ba-reum realizează că există o figură stranie în libertate. În căutarea adevărului, află lucruri șocante despre el însuși.

Ba-reum își amintește în sfârșit adevărul despre uciderea familiei Guryeong. Pune capcane pentru a-l prinde pe OZ și a-i dezvălui identitatea. Moo-chi găsește vehiculul fals al lui OZ și rămâne șocat să-l vadă pe Ba-reum în înregistrările de pe camera de bord.

Ba-reum rezolvă puzzle-ul. Moo-chi îl confruntă în legătură cu suspiciunile lui. Între timp, Bong-yi începe să suspecteze că Yo-han nu este adevăratul vinovat și fuge la Agenția de Poliție Moojin, unde află un adevăr șocant.

Moo-chi și Bong-yi se apropie de aflarea adevărului, iar Ba-reum caută ultima persoană necesară pentru a rezolva puzzle-ul lui OZ. În timp ce încearcă să confirme alibiul lui Ba-reum, detectivul Shin găsește un obiect neașteptat în casa acestuia.

După ce este dezvăluit adevărul, poliția o arestează pe Choi Yeong-sin, dar sunt nevoiți să o elibereze din cauza lipsei de dovezi. În timpul haosului, încep alegerile prezidențiale.