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12 episódios
1. O paladino e a trovadora

1. O paladino e a trovadora
Após deixar a Cidade dos Mortos, Will agora se empenha em garantir que a cidade onde agora ele se estabeleceu possa ter um futuro.
2. A floresta insana

2. A floresta insana
Menel e William saem para investigar acontecimentos estranhos na floresta, e isso se torna algo que pode mudar o destino do meio-elfo.
3. O último rei

3. O último rei
William deseja obter mais informações sobre as Montanhas de Ferrugem, e os anões podem ter um bom conhecimento do que acorreu em tempos passados.
4. O significado da coragem

4. O significado da coragem
William começa o treinamento de seu escudeiro, que luta para acompanhar seu mestre e mudar quem ele foi até agora.
5. O mensageiro na câmara funerária

5. O mensageiro na câmara funerária
William descobre que a investigação devido ao avistamento de mortos-vivos foi um modo para atraí-lo ao encontro de uma figura inesperada, mas que dá mais significados à próxima batalha do paladino.
6. Um breve retorno para casa

6. Um breve retorno para casa
Após decidir enfrentar o dragão, William parte junto de seus companheiros e aproveita para encontrar uma pessoa querida no caminho.
7. Dormindo debaixo da água

7. Dormindo debaixo da água
Se aproxima o momento de lutar contra um dragão, mas William e seus companheiros estão preparados para o desafio. Eles seguem pelo caminho planejado, onde encontram novas dificuldades.
8. A terra das flores

8. A terra das flores
Após salvarem a elfa Dine, William e seus companheiros seguem para a comunidade onde ela vive para encontrar o caminho que os levará até o dragão maligno.
9. A chama de um guerreiro

9. A chama de um guerreiro
A jornada para enfrentar o dragão continua pelo caminho subterrâneo, até que William e seus companheiros encontram alguns habitantes inesperados.
10. O senhor das Montanhas de Ferrugem

10. O senhor das Montanhas de Ferrugem
William finalmente está diante de Valacirca, o dragão que até os deuses temem. A princípio, há chances de uma negociação pela paz...
11. O dragão maligno e a deusa

11. O dragão maligno e a deusa
William se vê sozinho para enfrentar um terrível dragão que, além de possuir muita experiência em batalhas, não demonstra pontos fracos. O paladino tem, agora, apenas a sua convicção para ajudá-lo.
12. Aquele que chama pelo amanhecer

12. Aquele que chama pelo amanhecer
William tem a ajuda de seus companheiros e o apoio divino para enfrentar o dragão maligno Valacirca, que se recusa a aceitar os acordos oferecidos pelo paladino.
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