Ted

După ultima ispravă a lui Ted, Matty îl pune pe ursuleț să meargă la școală cu John. Înainte măcar să intre în clădire, Ted hotărăște să se facă exmatriculat.

După ce cumpără iarbă în încercarea de a-l face pe Ted să fie exmatriculat, John și ursulețul își descoperă dragostea pentru droguri. Totuși, exmatricularea se dovedește a fi mai dificilă decât se așteptau.

Planul lui Ted și al lui John de a se răzbuna pe bătăușul școlii îi face să-și asume, fără să-și dea seama, rolul de părinte. Matty acceptă să facă o colonoscopie... cu o singură condiție.

Ted și John recurg la măsuri extreme ca adolescentul să poată viziona primul său film pornografic. Întâlnirea dezamăgitoare a lui Matty și Susan o face pe aceasta să pună la îndoială relația lor.

Planul lui Ted de a petrece Halloweenul cu John este dejucat atunci când Blaire îl obligă să-i fie șofer în acea noapte. Susan încearcă să-l înveselească pe John găsindu-i un nou prieten.

Blaire îi convinge pe Matty și pe Susan să-l lase pe Ted să le fie consilier matrimonial. După ședință, Ted, John și Blaire o încurajează pe Susan să urmeze cariera abandonată cu mulți ani în urmă.

Dorința neconformistă de Crăciun a lui Matty este îndeplinită, ceea ce duce la distrugerea relațiilor din familia Bennett. O vizită la biserică îi face pe John și pe Ted să-și pună întrebări despre originea miraculoasă a lui Ted.

Pe măsură ce se apropie sfârșitul de an școlar, Ted plănuiește să-l ajute pe John să-și piardă virginitatea, după ce află că John e ultimul virgin din școală.