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En los años 60 y 70 marcados por la libertad creativa y el inicio del movimiento Bossa Nova, un periodista musical de Nueva York comienza una trepidante investigación detrás de la misteriosa desaparición del pianista brasileño Tenorio Jr. Este thriller de animación al ritmo de jazz y bossa-nova supone un punto de inflexión antes de que América Latina fuera envuelta por regímenes totalitarios.