Mason Kane a Naďa Sinhová - elitní agenti nezávislé špionážní agentury Citadela - se setkají s novou zločinou organizací - Mantikorou. Nastane katastrofa. O osm let později, žije Mason Kane tichý život jako "Kyle Conroy" bez jakýchkoliv vzpomínek na svou minulost. Vše se změní, když se objeví jeho starý kolega a požádá ho o pomoc se zastavením Mantikory a jejího plánu na nový světový řád.

Kyle a Bernard se vydávají do New Yorku aby ukradli Kufřík X (původně patřící Citadele) ze základny Mantikory, než bude moc pozdě. Později se Kyle dozví, že někdo blízký z jeho minulosti je stále na živu, a rozhodne riskovat vše, aby ho našel.

Kyle a Naďa se ocitají ve starém úkrytu Citadely a části jejich minulosti pomalu vybublávají na povrch. Následně zjistí, že jednoho z jejich bývalých spojenců vězní Mantikora v Maroku. Aby ho zachránili, musí nejdříve přesvědčit místního mafiána. Jejich mise se ale dostane do ohrožení, když na povrch vyplavou tajemství z jejich minulosti.

Po šokujícím odhalení bývalé identity Abby, se dozvídáme o vzájemném propletení Masona, Nadi a Celeste a tehdejším děsivém rozhodnutí, které ovlivňuje i současnost. Mezitím Naďa a Kyle přistanou v marockém objektu Mantikory, kde riskují životy aby zachránili bývalého kolegu - špióna. Radost ze záchrany ale netrvá dlouho. Jsou totiž konfrontováni se závažným obviněním.

Naďa, Kyle a Carter jsou nuceni spolupracovat aby utekli Mantikoře a ochránili Kufřík X. Jeden z nich ovšem už nemůže udržet svou podezřívavost na uzdě.

V dramatickém konci série drží Mantikora rukojmí. Kyle, Naďa a Carter riskují vše aby jej zachránili a přitom překazili plány Mantikory získat zbraně hromadného ničení. Při tomto napínavém úkolu se konečně dozvíme kdo doopravdy zradil Citadelu, spolu se strašlivým faktem, že vše, co jsme si doposud mysleli že víme, byla lež.