Angel

De vieilles connaissances reviennent dans la vie d'Angel pendant qu'il commence à diriger Wolfram & Hart avec ses amis et qu'il essaie de comprendre pourquoi ils ont été choisis pour cette tâche.

Spike a du mal à accepter d'être revenu à la vie en tant que fantôme et se laisse tenter par une promesse que lui a faite un nécromancien qu'Angel et lui sont allés affronter.

Pendant qu'Angel essaie d'aider une jeune femme mordue par un loup-garou, Fred tente d'aider Spike, qui commence à disparaître pendant des périodes de plus en plus longues.

Après avoir été menacé par une succession de fantômes macabres qu'il est le seul à voir, Spike finit par se retrouver face à face avec l'être spectral qui tente de l'entraîner en enfer.

Quand Lorne renonce au sommeil pour préparer la grosse soirée d'Halloween de l'entreprise, le côté sombre de son subconscient commence à se manifester et à avoir des répercussions étranges sur le gang.

Angel se sent déconnecté de sa véritable mission, être un héros pour le peuple, et se lie d'amitié avec un vieil employé de la poste de l'entreprise qui a lui aussi été un héros et qui ressent la même chose.

Alors que le gang se bat contre une troupe de cyborgs aux allures de ninja, Wesley se retrouve confronté à la visite soudaine de son père, membre du Conseil des Observateurs.

Après la réception par Spike d'un étrange colis, les employés de Wolfram & Hart sont possédés par le mal... pendant ce temps, Angel et Spike s'affrontent dans une quête qui fait exploser leur rivalité centenaire.

Quand Harmony se réveille à côté d'un homme mort qui porte des morsures de vampire dans le cou, elle a peur d'avoir perdu la tête et de l'avoir tué... mais elle ne se souvient de rien.

Pendant que Spike endosse le rôle de justicier tueur de vampires, Angel est tourmenté par des cauchemars horribles centrés sur ses peurs et ses insécurités.

En aidant une jeune femme qui s'est échappée d'un asile, Angel et Spike découvrent qu'elle est en fait une tueuse potentielle, rendue plus forte par le sort que Willow a jeté à la Bouche de l'Enfer à Sunnydale.

Cordelia revient pour aider ses amis une dernière fois : un vieil ennemi réapparaît, déterminé à vaincre Angel en activant un dispositif secret mis en place par les Puissances supérieures.

Un marin de la Seconde Guerre mondiale - qu'Angel a transformé en vampire afin de sauver l'équipage d'un sous-marin allemand - revient pour faire payer toutes ses années de souffrance à Angel.

Pendant que la relation entre Wesley et Fred prend un tournant torride, Gunn conclut un marché afin que ses facultés mentales deviennent permanentes, et Angel est transformé en une petite marionnette.

Après avoir respiré la poussière d'un ancien sarcophage, Fred contracte une mystérieuse maladie et frôle la mort pendant qu'Angel et ses amis tentent de comprendre ce qui lui arrive.

Pendant qu'Illyria, la divinité ancienne qui occupe désormais le corps de Fred, s'habitue à son nouveau monde, Wesley découvre que Gunn a joué un rôle dans l'approbation du document de douane relatif au sarcophage.

Angel, Gunn et Spike sortent d'une dimension suburbaine infernale, Lorne et Eve sont poursuivis par un représentant des Associés principaux, et Wesley console Illyria, qui déteste son nouveau monde.

Quand Connor et ses nouveaux parents se présentent chez Wolfram & Hart pour demander de l'aide, Angel les éconduit, ce qui amène Wesley à découvrir comment Angel a modifié la mémoire de tout le monde.

Tandis qu'Angel et Hamilton pressent Wesley de se débarrasser d'Illyria, elle est victime d'un désagrément physique aux conséquences potentiellement cataclysmiques et Gunn se dispute avec Angel à propos de l'application d'un contrat avec un démon maléfique.

Tandis que les parents de Fred viennent rendre visite à leur fille, Angel et Spike s'envolent pour Rome afin de sauver Buffy de son nouvel amant maléfique qui, selon eux, la maintient sous son charme diabolique.

L'étrange comportement d'Angel convainc le gang qu'il a rejoint un groupe d'élite de malfaiteurs nommé le Cercle de l'Aiguillle Noire - un groupe qu'il n'aurait pu rejoindre qu'en tuant l'un des siens.

Le gang se prépare à combattre les véritables puissances du mal en essayant de faire tomber le Cercle de l'Aiguille Noire - une bataille à laquelle aucun d'entre eux n'espère survivre.