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12 episódios
1. Sociedade Secreta da Cidade Selada por Magia

1. Sociedade Secreta da Cidade Selada por Magia
Leonardo Watch, um aspirante a repórter, vai parar em Hellsalem's Lot, uma cidade criada na intersecção deste mundo com o Outromundo.
2. Atrás da Ilusionária Ghost Wagon

2. Atrás da Ilusionária Ghost Wagon
Enquanto Zapp complica a vida de entregador de pizza de Leo, eles notam uma van de lavanderia suspeita.
3. Um Jogo Entre Dois Mundos

3. Um Jogo Entre Dois Mundos
Quando o presidente é atacado por um homem sob efeito de uma poderosa droga sintética chamada Angel Scale, Klaus e K.K. viajam para o Outromundo para descobrir pistas da droga.
4. Blood Line Fever

4. Blood Line Fever
Leo percebe uma pessoa com uma aura vermelha-carmesim, que Klaus alerta ser um vampiro Blood Breed. Pouco depois, chega "Lucky" Abrams, um expert na área para lidar com esses casos.
5. O Tremor do Blood Hammer

5. O Tremor do Blood Hammer
Aligura está procurando sua criação, Brody & Hummer, e seu caminhão-monstro está destruindo tudo pelo caminho.
6. Não se esqueça de não me esquecer

6. Não se esqueça de não me esquecer
Leo faz amigo com uma pessoa parecida com um cogumelo, Nej, que é viciado em hambúrgueres. Enquanto ele descobre que Nej não pode entrar na loja comprar hambúrgueres, também descobre uma habilidade perigosa de Nej.
7. Eden de Mãos Limpas

7. Eden de Mãos Limpas
Klaus e Leo se metem numa arena underground por conta de um pedido de resgate de Zapp.
8. O Dia Mais Longo de Z (Parte 1)

8. O Dia Mais Longo de Z (Parte 1)
Surgem boatos de que um ataque de Blood Breed está para acontecer em Hellsalem's Lot, mas tem alguém fora da Libra envolvido no caso.
9. O Dia Mais Longo de Z (Parte 2)

9. O Dia Mais Longo de Z (Parte 2)
A equipe de Libra ganha um novo membro, mas o plano do Rei do Desespero continua em execução.
10. Corra! Almoço! Corra!! / Até o fim.

10. Corra! Almoço! Corra!! / Até o fim.
Zapp, Leo e Zed estão procurando um lugar para almoçar que agrade a todos.
11. Paint it Black

11. Paint it Black
Enquanto cresce no rancho de sua família, White se sente desolada por ser a única da família a não ter dons psíquicos.
12. Hello, world

12. Hello, world
Com outro Grande Colapso para acontecer, e o Rei do Desespero controlando Black, só Leo pode encontrar White e reestabelecer a barreira que protege a cidade.
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