Este jumătatea secolului al VI-lea. Ruy este un tânăr care tocmai a fost numit scutier al prințului Sancho, fiul cel mare al regelui Fernando de Leon. Într-o noapte descoperă că cineva la care ține este implicat într-o conspirație pentru răsturnarea regelui. De atunci, Ruy este prins între loialitatea față de datorie și inima sa.

Flaín vrea capul celui care a dat peste cap conspirația. Rodrigo știe că a fost nepotul său, așa că intenționează să-l trimită la Vivar. Pe de altă parte, Ruy refuză să-și lase regelui la mâna lui Flaín, întrucât vede că singura soluție este să pună capăt vieții contelui de Leon. Când totul pare a fi pe cale să înceapă, trupele navareze sosesc la graniță și declară război Leonului.

Fernando îl trimite pe fiul său, Sancho, cu o mică armată la Zaragoza pentru a-l confrunta pe fratele său, Ramiro, regele Aragonului. Înainte de a pleca cu Sancho, Ruy îi dezvăluie regelui că Flaín a încercat să-l ucidă. Fernando începe să cerceteze cine l-a trădat. Între timp, Ruy părăsește Leonul fără să știe că Flaín a trimis un asasin cu oastea ca să-l ucidă.

Trupele Castiliei, cu Sancho și Ruy, se luptă cu aragonezii în inferioritate numerică. Când totul pare pierdut, rezultatul pare total neașteptat. În Leon, Fernando a descoperit persoanele care conspirau împotriva lui, printre care și soția sa, Sancha. Fără știrea regelui, fiica sa, Urraca, a luat, de asemenea, o decizie care va schimba echilibrul puterii pentru totdeauna.

După boala lui Fernando, Sancho și trupele sale se întorc în Leon. Ruy îi spune bunicului său că Flaín a trimis pe cineva să-l ucidă. Rodrigo știe că viața nepotului său este în pericol. Flaín, pe de altă parte, nu renunță la misiunea sa de a conspira împotriva regelui muribund și decide să încerce să preia puterea înainte de moartea acestuia. Nu știe că Urraca mai are de jucat o carte.