تعود "هانا" إلى "ميدوز" من دون أن يُكشف تظاهرها بأنها متدربة مخلصة لـ"أوتراكس" بفضل "جون كارمايكل"، الذي يقود برنامج المتدربات والذي أجبرته "ماريسا" على المساعدة. بينما تستعد المتدربات لمهمتهن الأولى، تتواصل "ماريسا" مع محلل من وكالة الاستخبارات المركزية في "فيينا" والذي يوجد اسمه على قائمة الأهداف، وتستغله لتحصل على معلومات. بينما في "باريس"، تلتقي "هانا" بهدفها "عباس"، ناشط شاب ذو شخصية جذابة.

لعدم قدرتها على نسيان "عباس"، تخرق "هانا" البروتوكول وتزوره في منزله الآمن. بينما انهار عالم "ماريسا" عندما أدركت من "الرئيس" في صورة "هانا". مع تخطيط "هانا" و"ماريسا" لتخريب الاغتيال التالي، يتسبب خطأ صغير في زيادة الارتياب. تعترض "هانا" عميل "أوتراكس" الذي أُرسل للتحقق، لكن يُستبعد "كارمايكل" بعد اكتشاف خيانته ما يقود "هانا" و"ماريسا" إلى الوقوع في فخ.

تتحرك "هانا" و"ماريسا" بسرعة الآن بعد انكشاف أمرهما. تخططان للتوجه إلى "فيينا"، لاعتقادهما بأنها المقر الرئيسي لـ"الرواد" ومنبع برنامج الاغتيال لكن تذهب "هانا" أولاً للبحث عن "عباس". تواصل "ماريسا" وجهتها إلى "فيينا". كلاهما لا تدركان أنهما تتوجهان إلى فخ.

"هانا" و"ماريسا" تقتحمان المقر الرئيسي لـ"الرواد" وتكتشفان الحقيقة المفزعة خلف لائحة الاغتيالات وكيف صُنعت. بينما في الداخل، تواجه "ماريسا" "إيفانز"، الذي هو "الرئيس"، تاركةً "هانا" لتهرب مع الدليل لتدمير البرنامج.

"هانا" و"ماريسا" كادتا أن تخسرا. يحتجز "إيفانز" "هانا" بينما تبين أن الدليل الذي في حوزة "ماريسا" للقضاء على البرنامج مشفّر ولا يمكن استخدامه. عندما تحاول "هانا" الهرب تعرف ما يمكنه أن يكون وسيلة القضاء على "الرواد"، لكن استجواب "إيفانز" الوحشي قد يحطّم "هانا" قبل أن تستخدم تلك الوسيلة.

"هانا" و"ماريسا" تعودان إلى مقر "الرواد" الرئيسي لكن بمهمة لفك شفرة الدليل الذي تحتاجان إليه للقضاء على البرنامج. عندما تدركان أن "عباس" وابنته في خطر، تسرعان لإنقاذهما. في الغابات على أطراف "فيينا"، يجب أن تنقذ "هانا" "عباس" بينما تواجه "ماريسا" "إيفانز" لآخر مرة.