Kívülről úgy tűnik, Rodrigo remekül teljesít, neki azonban megvannak a kétségei. Eközben Hailey arra koncentrál, hogy asszisztenst találjon Rodrigo mellé saját maga helyett, hogy új, beugrós oboista szerepkörére koncentrálhasson. Cynthia megismeri a zenekar félelmet nem ismerő ügyvédjét.

Az egyik, koncerten történt majdnem-fiaskó után Rodrigo magával és a zenekarral kapcsolatban is változásokat eszközöl. Gloria szokatlan meghívást intéz Hailey felé. A fiatal oboista hamar megtanulja, hogy semmi sincs ingyen – még egy vacsora sem.

Dobkörből is megárt a sok. Rodrigót kilakoltatják, de nem tart sokáig új lakótársat találnia. Hailey és Lizzie Bradford podcastjának felvételeinél segédkeznek, mely egy művészek által lakott híres épületet mutat be. Az egyik tulajdonos híres előadásokról mesél történeteket, Hailey pedig a jövőn gondolkozik. A sztrájk fenyegető közelsége a helyzet komolyságára figyelmezteti a zenészeket.

A vendégcsellista, Andrew Walsh (Dermot Mulroney) meghívja Haileyt Lang Lang koncertjére, és bevezeti a lányt a klasszikus zene elitjének világába. Thomas és Rodrigo együtt fújják ki a fáradt gőzt, és egy, a nappaliban felállított bunkerben töltik az éjszakát, elméjük legtávolabbi zugaiban kutatva. Gloria bebizonyítja, hogy többre képes, mint azt gondolnák róla.

Hailey-nek több munkája adódik, mint amennyit a zenekar latin-amerikai turnéjára tervezett. Amikor egy ellopott hegedű veszélybe sodorja a sikerét a turné utolsó koncertjének, amin Rodrigo egykori maestrója és egy potenciális támogató is részt vesz, Rodrigo régi barátja segítségét kéri. Kalandjuk során bejárják Mexikóváros alvilági részeit is.

Rodrigo megmutatja Hailey-nek saját Mexikóját, és elviszi gyermekkori ifjúsági zenekarának előadására. is Thomas és Gloria Juan Luis Delgadóval, Mexikó leggazdagabb emberével tárgyal. Cynthiának váratlan látogatója érkezik, és a nő nem várt helyzetbe kerül. Maestro Rivera, Rodrigo egykori mentora arra kéri a férfit, hogy tartsa meg egykori ígéretét.

A zenekar tequilával és egy különleges vendéggel ünnepli Betty 35. zenekari évfordulóját. Hailey megszegi a turné alapszabályát, miszerint ami az úton történik, az úton is marad. A tárgyalások megrekednek, és felüti fejét a sztrájk gondolata. Rodrigónak titokzatos betegsége támad, és más érzékszerveire kell hagyatkoznia, miközben egy virtuális valóságban játszódó videójátékban szerepel.

Thomas megmutatja szimfóniáját leendő exfeleségének, Claire-nek, aki igazán lélegzetelállítónak találja a művet. Egy temetés a zenekar és a vezetőség titkos harcainak színterévé válik. Rodrigo megpróbálja elengedni múltjának egy darabját, de az nem ereszti. Hailey a vezetőség egyik tagjával randevúzik, és többet tud meg, mint amire számított.

Lennox, a vendégkarmesterek fenegyereke haragot és dühöt hoz a zenekar életébe. Thomas egy rég elfeledett problémáival küzd, és hallja, ahogy öröksége összeomlik. Rodrigo mindent megtesz annak érdekében, hogy világa ne hangolódjon el. Nina és Cynthia nem tudják összeegyeztetni különböző tárgyalási taktikáikat. A káosz mentén kirajzolódnak a prioritások. Változás közeleg.

Elszabadulni látszanak a zenekar és a vezetőség közötti indulatok, de Rodrigo készen áll mindent elkövetni az ügy megoldásának érdekében. Minden pillanatban más áll nyerésre, így senki sincs biztonságban – még a történelem legnagyobb zeneszerzői sem. A jövő bizonytalan.